Halka arz detayları
Transformatör üreticisi Beta Enerji, yatırımcılarla buluşmak üzere halka arz sürecini başlatıyor. Şirket, talep toplama işlemlerini 18-19 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirecek ve pay başına sabit fiyat 40,0 TL olarak belirlendi. Aracı kurum konsorsiyumu; Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), Ziraat Yatırım liderliğinde ve Yatırım Finansman Menkul Değerler’in eş liderliğinde toplam 41 aracı kuruluş tarafından oluşturuldu.
Halka arzda toplam satışa sunulacak pay adedi 60.750.000 adet olarak planlandı; bunun 55.000.000 adedi sermaye artırımı, 5.750.000 adedi ise ortak satışı şeklinde olacak. Halka arzın tamamlanmasının ardından şirketin halka açıklık oranının %15 olması öngörülüyor.
Kâr dağıtımı ve ortak taahhütleri
Şirket, kâr dağıtım politikası kapsamında dağıtılabilir net dönem kârının asgari yüzde 30'unu nakit olarak dağıtacağını taahhüt etti. Ayrıca hakim ortaklar, payların Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren 1 yıl boyunca halka arz fiyatından bağımsız olarak Borsa içinde veya dışında hisse satışı yapmayacaklarını beyan etti. Aynı dönemde dolaşımdaki pay miktarını artıracak bedelli ve bedelsiz sermaye işlemleri de yapılmayacağı taahhütleri arasında yer aldı.
Beta Enerji payları, Katılım Endeksi kriterlerine uygun olarak Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görecek.
Halka arz geliri ve büyüme hedefleri
Halka arzdan elde edilecek gelirin, büyüme yatırımlarının finansmanında ve işletme sermayesinin güçlendirilmesinde kullanılacağı belirtildi. Beta Enerji Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Yusuf Cenk Dağsuyu, halka arzı şirketin kurumsallaşması ve sürdürülebilir büyümesi için önemli bir adım olarak değerlendirdiklerini ifade etti.
Dağsuyu, yeni yatırımların tam kapasiteye ulaşmasıyla 2027 sonunda cironun 400 milyon ABD Doları seviyesini aşmasının hedeflendiğini açıkladı.
Finansal performans
Şirketin son dönem performansında, 2025 yılında ciro 4,7 milyar TL olarak gerçekleşti; ciro dağılımı %44 yurt içi, %56 yurt dışı olarak bildirildi. Brüt kâr 1,5 milyar TL ve brüt kâr marjı yaklaşık %32 seviyesinde kaydedildi. FAVÖK marjı ise yüzde 22,8 düzeyinde gerçekleşti. 2026'nın ilk çeyreğinde ciro 704 milyon TL, FAVÖK marjı ise yüzde 23,5 olarak açıklandı.
Üretim kapasitesi ve Beta Enerji ve Teknoloji Kampüsü
Şirket, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki üretim tesislerinde farklı tip yağlı ve kuru dağıtım transformatörleri, güç transformatörleri ve köşk üretimi yapıyor. 2022'de başlanan Beta Enerji ve Teknoloji Kampüsü yatırımı kapsamında ilk faz Mart 2025 itibarıyla üretime alındı. Kampüsün yatırım büyüklüğü yaklaşık 130 milyon ABD Doları ve alanı 115.155 metrekare olarak belirtildi.
Kampüs devreye girdiğinde dağıtım trafosu yıllık kapasitesinin eski tesisin 6.000 adedinden yaklaşık 34.000 adede çıkması; güç transformatörlerinde adet bazında yaklaşık 36 kat kapasite artışı hedefleniyor. Şirket, artık 1000 MVA/1000 kV gücündeki üniteleri üretebilecek kapasiteye ulaştığını ifade etti.
İhracat ve pazar hedefleri
Dağsuyu, bugüne kadar 80'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini bildirirken, kampüsle birlikte kısa vadede ihracat yapılan ülke sayısını 100'e, beş yıl içinde ise 130'a çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı. Mevcut dağıtım ağları arasında Almanya, Ukrayna ve Amerika bölgeleri öne çıkıyor.
Sektör görünümü ve talep dinamikleri
Şirket yönetimi, jeopolitik gerilimler, enerji arz güvenliği arayışları, eski şebeke altyapılarının yenilenmesi ihtiyacı ve yeşil dönüşüm gibi unsurların transformatör talebini uzun yıllar güçlü tutacağını belirtiyor. Avrupa için 2050 hedefleri kapsamında transformatör sayısının artacağı öngörüsü ve küresel altyapı yatırımlarının sürmesi, şirketin faaliyet gösterdiği elektrifikasyon sektörünü stratejik bir konuma taşıyor.
Dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve insan kaynağı
Yeni kampüsün Endüstri 4.0 yaklaşımlarıyla tasarlandığı; otomasyon, IoT entegrasyonu, yapay zekâ destekli sensör ve kamera sistemleri, büyük veri analitiği ile RFID tabanlı stok ve personel yönetimi gibi çözümlerle üretim süreçlerinin dijitalleştirileceği belirtildi. Bu dönüşümün operasyonel verimliliği artırma ve sürdürülebilir üretim modeline geçiş hedeflerine hizmet edeceği vurgulandı.
Çevresel hedefler arasında tesisin LEED kriterlerine uygun inşa edilmesi, güneş paneli kurulu gücünün 8 MW'a çıkarılmasıyla enerji üretiminin yaklaşık 16 kat artırılması ve enerji ihtiyacının büyük kısmının kendi üretiminden karşılanması yer alıyor. Şirket, 2030 vizyonu kapsamında karbon emisyonlarını %30 azaltma, su tüketimini %20 düşürme ve ambalaj atıklarını tamamen geri dönüştürülebilir hale getirme hedefleri açıkladı.
Kampüs çalışanlarına yönelik sosyal alanlara ve eğitim imkanlarına da geniş yer verileceği; mevcut çalışan sayısının yeni yatırımla birlikte yaklaşık 1.200 kişiye çıkarılmasının hedeflendiği ifade edildi.
Ar-Ge odaklı rekabet stratejisi
Beta Enerji, Ar-Ge ve dijitalleşmeyi küresel rekabetteki ana güç olarak konumlandırıyor. 2017'de Ar-Ge Merkezi belgesi alan şirket, onaylı merkezlerde yaklaşık 103 kişilik bir ekiple çalışmalarını sürdürüyor. Bugüne kadar 60 Ar-Ge projesi tamamlandı, 52 proje devam ediyor. TÜBİTAK destekli projelerle akıllı, uzaktan izlenebilen ve yapay zekâ destekli erken uyarı sistemlerine sahip transformatör çözümleri geliştiriliyor.
Çukurova Teknokent’te kurulan araştırma birimiyle üniversite-sanayi iş birliği güçlendiriliyor; TÜRKAK akredite laboratuvarlarda 31 farklı test gerçekleştirebilme kapasitesi vurgulanıyor. Şirket, yeni nesil güç transformatörleri ve akıllı şebeke çözümlerine yönelik Ar-Ge faaliyetlerini hızlandırma hedefinde olduğunu belirtti.
TRANSFORMATÖR MARKALARINDAN BETA ENERJİ, YATIRIMCILARLA BULUŞUYOR. ŞİRKETİN HALKA ARZI İÇİN TALEP TOPLAMA 17 HAZİRAN TARİHİNDE BAŞLAYACAK VE 19 HAZİRAN TARİHİNDE SONA ERECEK. BETA ENERJİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE İCRA KURULU BAŞKANI YUSUF CENK DAĞSUYU
