Türkiye Varlık Fonu (TVF), tarihinde bir ilki gerçekleştirerek Hazine garantisi olmadan 1,1 milyar avro değerindeki sendikasyon kredisini başarıyla tamamladı. Bu süreçte, 12 ülkeden 20 bankanın katılımıyla toplam 837 milyon avro ve 285 milyon dolar temin edildi. Kredinin vadesi iki yıl olarak belirlendi.
TVF'den yapılan resmi açıklamada, bu başarının Türkiye ekonomisine duyulan güvenin bir göstergesi olduğu vurgulandı. Daha önceki yıllarda gerçekleşen sendikasyon kredilerinde genellikle Hazine garantisi talep edilmesine rağmen, bu kez bu yapı kaldırıldı. Sendikasyon kredisinin toplam maliyetleri, avro dilimi için yıllık Euribor + yüzde 2, dolar dilimi için ise yıllık SOFR + yüzde 2,25 olarak belirlendi.
Kredi işlemi, yatırımcılardan büyük bir ilgi gördü ve 2023 yılındaki borçlanma tutarının iki katından fazla talep edildi. Bu yıl, ilk kez dolar dilimi de eklenerek, iki ayrı dilimde toplam 1,1 milyar avro seviyesine ulaşıldı. TVF'nin yeni temin ettiği kredi, 2023 yılı sendikasyon kredisine göre yüzde 139 yenileme oranıyla gerçekleştirilmiştir.
TVF'nin 2024 Şubat ayında gerçekleştirdiği eurobond ihracı ve ekim ayında yapılan sukuk işlemi de uluslararası yatırımcılardan büyük ilgi gördü. Krediye katılan banka sayısı artarak, dört yeni ülkenin bankalarının da katılımıyla toplamda 20'ye yükseldi.
Yatırım süreçlerinde ICBC Türkiye Yatırım Menkul Değerler AŞ, Emirates NBD Capital Limited ve First Abu Dhabi Bank PJSC koordinatör ve lider talep toplayıcı olarak görev aldı. Emirates NBD Bank PJSC ise dokümantasyon ve kredi temsilcisi olarak sürecin önemli bir parçası oldu.
