Küresel piyasalarda karışık başlangıç
Küresel piyasalar, ABD'de açıklanan ekonomik verilerin fiyat artışlarına ilişkin endişeleri yeniden gündeme taşıması ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) izleyeceği yol haritasına ilişkin belirsizlikler nedeniyle karışık bir seyir izliyor. Yatırımcılar, hem makro verileri hem de Fed yetkililerinin açıklamalarını yakından izliyor.
ABD verileri ve enflasyon baskıları
ABD'de açıklanan verilere göre, kişisel tüketim harcamaları (PCE) Temmuz'da %0,5 artarak beklentilerle paralel gerçekleşti. Fed'in enflasyon göstergesi olarak izlediği, gıda ve enerji kalemleri dışındaki çekirdek kişisel tüketim harcamaları (Çekirdek PCE) aylık %0,3 yükseldi ve yıllık bazda %2,9 ile son 5 ayın en hızlı artışını gösterdi; veri beklentilerin üzerinde gerçekleşti.
Analistler, kişisel tüketim harcamalarının seviyesinin beklentilerle paralel gelmesine rağmen çekirdek PCE'deki göreli güçlenmenin enflasyon üzerinde yukarı yönlü riskleri desteklediğini belirtiyor.
Ticaret dengesi ve tüketici güveni
ABD'de mal ticareti açığı Temmuz'da aylık bazda %22,1 artarak 103,6 milyar dolara yükseldi ve 4 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ise Ağustos ayında revizyonla 58,2 seviyesinde gerçekleşti.
Fed görünümü ve para piyasası fiyatlamaları
Para piyasalarında Fed'in Eylül ayında faiz indirmesine yönelik fiyatlamalar artarken, piyasalar Eylül için yaklaşık %88 ihtimalle bir faiz indirimi bekliyor ve yıl sonuna kadar toplam iki seferde 50 baz puan indirim öngörülüyor. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, işgücü piyasasında yavaşlama belirtisi gördüğünü, tarifelerin enflasyonu yukarı çektiğini ancak tarife kaynaklı fiyat artışlarının bir defalık olacağını ifade etti.
Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'un davası
ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u görevden alma duyurusunun ardından Cook'un açtığı dava sürecinde, görevden alınmasının geçici olarak durdurulması talebine ilişkin bir karar çıkmadı. Ayrıca ABD Federal Konut Finansmanı Ajansı Direktörü Bill Pulte, Cook hakkında görev süresi boyunca mülkleriyle ilgili yanlış beyanda bulunduğu iddiasıyla yeni bir suç duyurusunda bulundu.
Emtia, dolar ve tahviller
Altın, ABD'de parasal gevşeme beklentileriyle yükselişini sürdürdü; ons altın Cuma günü yüzde 0,9 artışla 3.448 dolardan kapanırken, haber saatinde yaklaşık 3.480 dolardan işlem görüyor. Gümüş ons fiyatı da 40,54 dolar ile Eylül 2011'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.
ABD uzun vadeli tahvillerinde satış eğilimi devam ederken, 10 yıllık gösterge faiz Cuma günü %4,23 seviyesine çıktı. Dolar endeksi Cuma kapanışında 97,8 seviyesindeydi ve haber saatinde yaklaşık 97,7 düzeyinde bulunuyor. Brent petrol varil fiyatı ise yaklaşık 67,1 dolar seviyesinde.
ABD ve Avrupa hisse senetleri
New York Borsası'nda Cuma günü S&P 500 %-0,64, Nasdaq %-1,15 ve Dow Jones %-0,20 değer kaybetti. ABD piyasaları İşçi Bayramı nedeniyle bugün kapalı olacak.
Avrupa borsalarında Cuma günü çoğunlukla negatif seyir görüldü. Yatırımcıların bugün bölge geneline ilişkin imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerine odaklanması bekleniyor. Avrupa'da uzun süredir gerileyen imalat aktivitesi bölge için temel takip konularından biri olmaya devam ediyor.
Jeopolitik tarafta Rusya-Ukrayna Savaşı gündemin ilk sırasında yer alırken, Almanya Başbakanı Friedrich Merz çatışmanın uzun süre devam etme ihtimali üzerinde durduğunu belirtti.
Asya piyasalarında teknoloji baskısı ve PMI'ler
Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde karışık bir görünüm hakim. Teknoloji ve yarı iletken sektöründeki düşüşler bölge endekslerini baskılarken, Çin ve Hong Kong endeksleri pozitif ayrıştı.
Japonya'da Advantest hisseleri %-8,3, Furukawa Electric %-6,3, Lasertec %-3,1 düşüşler kaydederken, Tokyo Electron, Renesas Electronics ve Fujikura gibi şirketler de geriledi. Güney Kore'de SK Hynix ve bazı yarı iletken ekipman üreticilerinde sert değer kayıpları görüldü.
Bugün açıklanan verilere göre Japonya Ağustos imalat PMI 49,7 ile gerileme sinyali verirken, Çin Caixin Ağustos imalat PMI 50,5 ile beklentilerin üzerinde gelerek imalat aktivitesinde güçlenmeye işaret etti.
Türkiye piyasaları: BIST ve büyüme verisi
Borsa İstanbul'da Cuma günü satış ağırlıklı seyrin ardından BIST 100 endeksi günü %-0,71 ile 11.288,05 puandan tamamladı. VİOP'ta BIST 30 Ekim kontratı akşam seansta sınırlı geriledi. Dolar/TL Cuma kapanışında 41,1030 oldu; haber saatinde bankalararası piyasada 41,1450 seviyesinden işlem görüyor.
Yeni işlem gününde Türkiye'de ikinci çeyrek Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verisi öne çıkıyor. AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler ikinci çeyrekte Türkiye ekonomisinin %3,87 büyüdüğünü öngörüyor; beklentiler %2,20 ile %5 aralığında yer aldı. 2025 yılsonu büyüme beklentilerinin ortalaması ise %3,18 olarak bildirildi.
Borsa İstanbul Grubu, EBDKS uygulamasını tek aşamalı hale getirme, bazı emir ve işlem sürelerini kısaltma ve açığa satışlarda değişiklikler gibi düzenlemeler ile T+1'e geçiş için 5 Ocak 2026'ya kadar test ortamını hazırlama adımlarını açıkladı.
Teknik seviyeler ve gündem
Analistler BIST 100 için teknik olarak 11.200 ve 11.100 puanı destek; 11.300 ve 11.400 puanı ise direnç seviyeleri olarak işaret ediyor.
Bugünün takip edilecek verileri
Bugün piyasalarda izlenecek ana veriler şunlar:
10.00 Türkiye – 2. çeyrek yıllık GSYH
10.00 Türkiye – 2024 yılı GSYH
10.00 Türkiye – Ağustos İSO İmalat Sanayi PMI
10.55 Almanya – Ağustos İmalat Sanayi PMI
11.00 Avro Bölgesi – Ağustos İmalat Sanayi PMI
11.30 İngiltere – Ağustos İmalat Sanayi PMI
12.00 Avro Bölgesi – Temmuz işsizlik oranı
Not: ABD piyasaları işçi bayramı nedeniyle kapalı olacak.
