Erdemir Eurobond İhracıyla Destek Buldu
Erdemir, 2029 vadeli Eurobond'una yönelik uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Fitch Ratings ve Moody's'ten sırasıyla "B+" ve "B3" notunu aldı. Şirket, 750 milyon dolarlık tahvil satışının tutarının hesaplarına aktarıldığını duyurdu.
Tahvil Satışı Detayları
Erdemir'in yaptığı açıklamaya göre, bu Eurobond ihracı tarihindeki en yüksek talep olan dört kattan fazla ilgi gördü. 28 Haziran 2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan ve Euronext Dublin Borsası'nda kote edilen tahvilin, yurt dışındaki satış işlemi 23 Temmuz 2024 tarihinde tamamlanmıştır. Nominal değeri 750 milyon dolar olan tahvilin vadesi 5 yıl olup, itfa tarihi 23 Temmuz 2029'dur. Tahvilin yüzde 8,625 yeniden satış getirisi ve yüzde 8,375 kupon oranı bulunmaktadır.
2021'den Beri İlk Çelik Şirketi İhracı
Erdemir’in tahvil ihraç süreci, 2021 yılından beri Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (CEEMEA) bölgesinde gerçekleştirilen ilk çelik şirketi ihracı olma özelliğini taşımaktadır. Yabancı yatırımcıların ilgisi oldukça fazlaydı; 130'un üzerinde uluslararası kurumsal fondan, ihracın büyüklüğünün dört katı kadar talep geldi.
Stratejik Kullanım Planı
Erdemir, tahvil ihracından elde ettiği finansmanı, kredi portföyü ortalama vadesini uzatmak ve yatırımlarını finanse etmek üzere kullanmayı hedefliyor. Bu adımlar, şirketin bilançosunu güçlendirmeye yardımcı olacaktır.
Fitch Ratings ve Moody's'in sırası ile "B+" ve "B3" nihai notunu verdiğini KAP'a açıklayan Erdemir, 750 milyon dolarlık tahvil satışına ilişkin tutarın da şirket hesaplarına aktarıldığını bildirdi.
