Emlak Konut GYO uluslararası sukuk ihracını 650 milyon dolar ile tamamladı
Emlak Konut GYO, uluslararası sermaye piyasalarındaki ilk sukuk ihracını 21 Mayıs tarihinde tamamladı. İhraç, 5 yıl vadeli ve ABD doları cinsi olarak gerçekleştirildi ve tavan tutar olan 650 milyon dolar seviyesinde sonuçlandı.
İhraç kapsamı ve talep düzeyi
İhraç sürecinde gelen talep, başlangıçta hedeflenen baz tutarın yaklaşık 3,8 katına ulaşarak toplamda 1 milyar 850 milyon doların üzerinde talep oluşturdu. İşleme yaklaşık 100 nitelikli kurumsal yatırımcı katıldı ve yoğun talep doğrultusunda ihraç büyüklüğü tavan seviyede belirlendi.
Yatırımcı dağılımı
Sukuka başta Körfez bölgesi ve İngiltere olmak üzere farklı coğrafyalardan yoğun ilgi geldi. Tahsisatın %49u Körfez ve Orta Doğu bölgesindeki yatırımcılara, %40ı İngiltere'ye, %7si Avrupa'ya ayrılırken kalan kısım Asya, ABD offshore piyasaları ve diğer uluslararası yatırımcılara dağıtıldı. Yatırımcı profili ağırlıklı olarak uluslararası fon yönetim şirketleri, varlık yönetim kuruluşları ve bankalardan oluştu.
Getiri ve piyasa etkisi
İşlem, %7,75 nihai getiri oranı ile sonuçlandı. Şirket açıklamasına göre yoğun talep maliyet optimizasyonunu destekledi ve Emlak Konut'un uluslararası piyasalardaki kredibilitesini güçlendirdi. Küresel piyasalarda dalgalanmaların sürdüğü bir dönemde elde edilen bu sonuç, yatırımcıların hem şirketin finansal yapısına hem de Türkiye ekonomisinin uzun vadeli potansiyeline duyduğu güvenin bir göstergesi olarak değerlendirildi.
Şirketin finansal pozisyonu ve kullanım amaçları
Emlak Konut'un 200 milyar TL'yi aşan net aktif değeri, güçlü arsa portföyü ve sürdürülebilir gelir yapısı, uluslararası yatırımcıların dikkatini çeken unsurlar arasında yer aldı. İhraç gelirlerinin şirket hesaplarına Haziran ayının ilk haftasında aktarılması planlanıyor; gelirlerin finansman kaynaklarını çeşitlendirmeye, uzun vadeli uluslararası yatırımcı tabanını güçlendirmeye ve büyük ölçekli projelere alternatif finansman sağlamaya yönelik kullanılacağı belirtildi.
İşlemde görev alan kurumsal aktörler
Uluslararası sukuk ihracında Müşterek Küresel Koordinatörlük görevini HSBC Bank plc ve Emirates NBD Bank PJSC üstlendi. Müşterek Lider Düzenleyiciler olarak Arab Banking Corporation (B.S.C.), Abu Dhabi Islamic Bank, Arqaam Capital Limited, Dubai Islamic Bank PJSC, KFH Capital Investment Company K.S.C.C., Sharjah Islamic Bank PJSC ve Warba Bank K.S.C.P. görev aldı. Şirket, bu işlemin uluslararası finans kuruluşlarıyla geliştirdiği iş birliklerini ve küresel sermaye piyasalarındaki etkinliğini güçlendirdiğini kaydetti.
İhraç, Emlak Konut'un uluslararası piyasalarda referans oluşturacak bir işlemi başarıyla tamamladığını ve gelecekteki uluslararası finansman adımları için önemli bir dayanak sağladığını gösteriyor.
EMLAK KONUT GYO, ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARINDAKİ İLK SUKUK İHRACINI 21 MAYIS İTİBARIYLA TAMAMLADI. 5 YIL VADELİ VE ABD DOLARI CİNSİ GERÇEKLEŞTİRİLEN İHRAÇ, KÖRFEZ ÜLKELERİ VE İNGİLTERE BAŞTA OLMAK ÜZERE ULUSLARARASI NİTELİKLİ KURUMSAL YATIRIMCILARDAN YOĞUN İLGİ GÖRDÜ.
