Akbank 500 milyon ABD doları tutarında sermaye benzeri tahvil ihracını güçlü talep ile tamamladı

Akbank 500 milyon ABD doları tutarında sermaye benzeri tahvil ihracını güçlü talep ile tamamladı

Akbank, 500 milyon ABD doları tutarında sermaye benzeri tahvil ihracını yüzde 8,25 faiz oranıyla başarıyla tamamladığını duyurdu.

İhracın detayları

İhraç, 10,5 yıl vadeli ve faiz yenileme tarihini 5,5 yıl olarak belirledi. Coğrafi dağılım %73 Birleşik Krallık, %18 Avrupa, %4 Amerika, %4 Orta Doğu ve %1 Asya şeklinde gerçekleşti.

Geniş tabanlı yatırımcı talebiyle emir defteri 1,2 milyar doların üzerine ulaşırken, güçlü talep sayesinde fiyatlama başlangıç seviyesine kıyasla 25 baz puan daralarak %8,25 seviyesinde gerçekleşti.

Yönetim yorumu ve piyasa algısı

Akbank Genel Müdürü Kaan Gür ihraçla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: "Banka olarak 500 milyon ABD doları tutarındaki sermaye benzeri tahvil ihracımızı başarıyla tamamladık. 22 Haziran’da itfa edilecek (15 Mayıs’ta geri çağrılan) diğer Tier 2 ihracımız öncesinde, yatırımcılardan gelen güçlü ön talebi değerlendirerek uygun piyasa koşullarında harekete geçtik. Sermaye benzeri borçlanma işlemlerinde geri çağırma haklarımızı istikrarlı biçimde kullanmamız da yatırımcı nezdinde olumlu karşılandı. Bankamıza ve Türk ekonomisine duyulan güvenin altını çizen bu işleme imza atmaktan gurur duyuyoruz"

Emir defterindeki talep fazlası ve fiyatlama daralması, yatırımcıların söz konusu sermaye benzeri enstrümana olan ilgisinin yüksek olduğunu gösteriyor. Ayrıca geri çağırma haklarının düzenli kullanımı, yatırımcı güvenini destekleyen önemli bir unsur olarak öne çıkıyor.

AKBANK GENEL MÜDÜRÜ KAAN GÜR