Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ABD ekonomisinin iyi durumda olduğunu ve bu durumun faiz indirimlerinde kendilerine politika alanı sağladığını açıklamasının ardından, teknoloji hisseleri öncülüğünde başlayan alış ağırlıklı seyrin etkisiyle pozitif bir seyir izliyor.
ABD'de açıklanan veriler, ülke ekonomisinin 'yumuşak iniş' yapabileceğine yönelik iyimserliği güçlendirirken, Powell'ın ekonominin iyi durumda olduğunu ve bunun devam etmesinin önünde hiçbir engelin bulunmadığını açıklaması, piyasalarda risk iştahını artırdı. Yarın açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisinin ise piyasaların yönü üzerinde önemli bir etkisi olması bekleniyor.
Powell'ın, ABD'de Başkan seçilen Donald Trump ile oluşabilecek gerginlikleri öngörmediğine dair açıklamaları, seçim sonrası başlayan Fed-Trump potansiyel uyumsuzluğuna ilişkin soru işaretlerini bir nebze giderdi. Powell, faiz oranlarını daha nötr bir seviyeye geri getirme yolunda olduklarını dile getirdi.
Powell'ın konuşmasının ardından, bankanın bu ay faiz indirimine gideceği ihtimali kuvvetlenirken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in 18 Aralık'taki toplantısında, yüzde 78 ihtimalle politika faizini 25 baz puan indireceği öngörülüyor.
Öte yandan, ABD'de seçilmiş başkan Donald Trump'ın yeni hükümet oluşturma çabaları sürüyor. 20 Ocak'ta başkanlık koltuğuna oturacak Trump'ın, kritik görevlerden biri olan Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanlığına Paul Atkins'i aday göstermesi, pay piyasalarında olumlu karşılandı. Trump, Atkins'i "sağduyulu düzenlemeler konusunda kendini kanıtlamış bir lider" olarak tanımladı.
Bu gelişmelerle Bitcoin, Paul Atkins'in SEC Başkanlığına aday gösterilmesiyle birlikte ilk defa 100 bin doların üzerine çıkarak şu anda 103.210 dolar'dan işlem görmekte.
Makroekonomik verilere bakıldığında, ABD'de özel sektör istihdamı, kasımda 146 bin kişiyle piyasa beklentilerinin altında artış gösterdi. Ülkede 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 6,69'a gerilerken, mortgage başvuruları yüzde 2,8 artış kaydetti.
ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) kasım'da aylık bazda 3,9 puan azalarak 52,1'e düştü. S&P Global'in hizmet sektörü PMI verisi ise kasımda önceki ay ile kıyaslandığında 1,1 puan artarak 56,1'e çıktı. Ülkede fabrika siparişleri ise ekimde beklenenin altında bir artış gerçekleştirdi.
Kurumsal tarafta, Powell'ın açıklamaları sonrasında Nvidia hisseleri yüzde 3,5, Microsoft hisseleri ise yüzde 1,44 yükseliş kaydetti. Ayrıca, yazılım şirketi Salesforce, yayımladığı bilançosunda beklentilerin üzerinde gelir bildirdi ve hisseleri yüzde 11 değer kazandı.
ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yeni güne yüzde 4,2 seviyesinden başlarken, dolar endeksi 106,2 seviyesinde bulunuyor. Altının ons fiyatı ise önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 2.652 dolar'dan işlem görüyor.
Brent petrolün varil fiyatı ise, bugün yapılacak OPEC+ toplantısı öncesinde önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 72,1 dolardan satılıyor.
New York Borsası'nda dün S&P 500 endeksi yüzde 0,61, Nasdaq endeksi yüzde 1,3 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,69 değer kazandı. Üç endeks de kapanış rekoru kırarken, ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne karışık seyirle başladı.
Avrupa borsaları genelinde, dün İngiltere hariç alıcılı bir seyir gözlemlenirken, Fransa'daki siyasi belirsizlikler ve bölge ekonomisine dair açıklanacak veriler yatırımcıların odağında bulunuyor. Fransa'da dün Başbakan Michel Barnier hükümeti parlamentodaki güven oylamasını kaybetti. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bugün yapacağı konuşma, ülkenin gelecek dönemdeki siyasi yol haritasına dair vereceği mesajlar açısından yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek.
Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Avro Bölgesi ekonomik büyümesinin önümüzdeki aylarda daha zayıf olabileceğine dair uyarıda bulundu. Lagarde, Brüksel'de Avrupa Parlamentosu Ekonomik ve Parasal İşler Komitesi'nde yaptığı konuşmada, "Ankete dayalı veriler, hizmet sektöründeki büyümenin yavaşlaması ve imalat sektöründeki daralmanın devam etmesi nedeniyle büyümenin kısa vadede daha zayıf olacağına işaret ediyor" dedi.
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Almanya için ekonomik büyüme tahminini revize ederek, 2025 yılı için daha önce öngörülen yüzde 1,1'lik büyüme oranını yüzde 0,7'ye düşürdü.
Kurumsal tarafta, Alman yazılım firması SAP, analistlerden gelen olumlu değerlendirmelerin ardından dün yüzde 3,8 değer kazandı.
Bu gelişmelerle, dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,28 gerilerken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,42, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,66 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi de yüzde 0,75 değer kaybetti. Almanya'da DAX 40 endeksi dün rekor kapanışını üst üste 3. günde tazeledi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar ise yeni güne karışık başladı.
Asya piyasalarında Güney Kore'deki siyasi belirsizliklerin sürmesi ve Donald Trump'ın ikinci başkanlık döneminde Çin ile uluslararası bir ticaret savaşına girebileceği endişeleri nedeniyle karışık bir seyir izleniyor. Güney Kore Merkez Bankası Başkanı Rhee Changyong, ülkedeki sıkıyönetim kargaşasının piyasalarda oynaklığı tetiklediğini belirtti.
Bölgesel jeopolitik riskler de dikkat çekiyor. Kuzey Kore'nin Rusya ile haziran ayında imzalanan Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması’nın resmi olarak yürürlüğe girdiği açıklaması, bölgedeki jeopolitik risklerin artacağı kaygılarına neden oldu.
Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 yükselirken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,1 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8 geriledi.
Yurt içinde ise dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,60 değer kazanarak 9.886,05 puandan tamamlandı. Dolar/TL dün yatay seyirle 34,7283'ten kapanırken, bugün bankalararası piyasada 34,7600'dan işlem görüyor.
Ayrıca, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Kasım Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu'nda, üretici fiyatlarındaki artışın kasım ayında önemli ölçüde zayıfladığı ve yıllık üretici enflasyonunun gerileme eğilimini sürdürdüğünü bildirildi. Raporda, "Kasım ayında tüketici enflasyonu üzerinde gıda fiyatlarının etkisi öne çıkmıştır. Gıda hariç aylık tüketici enflasyonu yüzde 1,34 ile ılımlı bir seyir izlemiştir" denildi.
Analistler, bu hafta yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Almanya'da fabrika siparişleri, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve dış ticaret dengesinin takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 10.150 puanın direnç, 9.800 ve 9.600 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu kaydetti.
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler:
- 10.00 - Almanya, ekim ayı fabrika siparişleri
- 13.00 - Avro Bölgesi, ekim ayı perakende satışlar
- 14.30 - Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri
- 16.30 - ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları
- 16.30 - ABD, ekim ayı dış ticaret dengesi
