İşlemin ayrıntıları:
Türkiye İş Bankası, uluslararası sermaye piyasalarında 500 milyon ABD Doları tutarında, 12 yıl vadeli ve yedinci yılda erken geri ödeme (çağrı) opsiyonlu katkı sermaye niteliğinde yeni bir eurotahvil ihracı gerçekleştirdi. İşlemin, Türk bankaları tarafından bugüne kadar yapılan ilk 12 yıl vadeli katkı sermaye niteliğindeki ihraçlardan biri olduğu bildirildi.
İhraçta kupon oranı, gelen güçlü talep sayesinde ihraca açıklanan gösterge seviyenin 35 baz puan altında %8,40 olarak belirlendi. Banka, işlemin yeni ihraç priminin son dönemde uluslararası piyasalarda görülen seviyelerin altında tamamlandığını vurguladı.
Yatırımcı dağılımı:
Eurotahvillerin coğrafi dağılımı geniş bir yatırımcı tabanını yansıtıyor; ihraçtaki kağıtların %46’sı İngiltere yatırımcılarına, %20’si Avrupa yatırımcılarına, %17’si ABD yatırımcılarına, %16’sı Orta Doğu yatırımcılarına ve %1’i Asya yatırımcılarına satıldı. Bu dağılım, İş Bankası’nın uluslararası yatırımcı tabanının derinliğini gösteriyor.
Bankanın değerlendirmesi:
İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ebru Özşuca, jeopolitik belirsizliklerin ve küresel piyasalardaki dalgalanmaların yüksek olduğu bir dönemde işlemin, "Uluslararası yatırımcıların duyduğu güvenin ve İş Bankası’nın sermaye piyasalarındaki güçlü konumunun göstergesi" olduğunu belirtti. Özşuca ayrıca, Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde bugüne kadar gerçekleştirilen en uzun vadeli katkı sermaye niteliğindeki piyasa işlemi olmasının, uluslararası sermaye piyasaları açısından önemli bir referans niteliği taşıdığını ifade etti.
Son bir yıl içinde uluslararası piyasalarda toplamda 1,5 milyar ABD Doları tutarında üç ayrı katkı sermaye niteliğinde eurotahvil ihracı gerçekleştirdiklerini belirten Özşuca, bu uzun vadeli kaynakların bankanın sermaye yapısını güçlendireceğini ve reel sektörün finansman ihtiyaçlarına destek sağlayacağını söyledi.
İŞ BANKASI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EBRU ÖZŞUCA
