işlemin özellikleri:
Garanti BBVA, uluslararası finans kuruluşları IFC ve DEG konsorsiyumuyla toplam 125 milyon ABD doları tutarında sürdürülebilir sermaye benzeri tahvil (Tier II) ihracını tamamladı. Söz konusu tahvil 10 yıl vadeli olup, 5’inci yıldan itibaren geri çağırma (call) opsiyonuna sahiptir. Banka yetkilileri işlemle uluslararası finans ortaklıklarını güçlendirirken finansman yapısını çeşitlendirmeyi hedeflediklerini belirtiyor.
kaynakların hedefleri:
Açıklamaya göre sağlanan kaynak, Banka sermaye yapısını desteklemenin ötesinde sürdürülebilir finans kapsamında yeşil ve sosyal yatırımlara yönlendirilecek. Yeşil finansman kalemi altında mikro işletmeler ve KOBİ’lerin elektrikli araç, enerji verimli ekipman ve teknolojiler ile uygun görülen diğer yeşil yatırımları desteklenecek; böylece işletmelerin yeşil dönüşüm yatırımlarına erişimi artırılacak. Sosyal amaçlı finansman ise özellikle kadın girişimci KOBİ’lerin finansmana erişimini iyileştirmeye odaklanacak.
uluslararası iş birliklerinin önemi:
Garanti BBVA Finans ve Hazine'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Atıl Özus, işlemi değerlendirirken uluslararası kuruluşlarla uzun yıllara dayanan iş birliklerinin bankanın finansman yapısını güçlendirmek ve reel ekonominin ihtiyaçlarına yanıt veren yeni finansman modelleri geliştirmek açısından kritik olduğunu vurguladı. Özus, "IFC ve DEG konsorsiyumuyla gerçekleştirdiğimiz 125 milyon ABD doları tutarındaki sürdürülebilir sermaye benzeri tahvil ihracı da bu doğrultuda attığımız önemli adımlardan biri" dedi ve uluslararası ilişkiler ile finansman kanallarının çeşitlendirilmesine devam edeceklerini ifade etti.
Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sinem Edige işlemin bankanın sürdürülebilirlik stratejisinde dönüştürücü bir adım olduğunu belirterek, "Sürdürülebilir finansı, ekonomik dönüşümün finansmanına katkı sağlayan uzun vadeli stratejimizin temel unsurlarından biri olarak görüyoruz" ifadesini kullandı. Edige, kaynağın mikro işletmeler ve KOBİ’lerin yeşil dönüşüm yatırımlarını ve kadın girişimcilerin finansmana erişimini desteklemek için kullanılacağını ekledi ve BBVA Grubu ile COP31 kapsamındaki ortaklıklarına atıfta bulundu.
IFC Orta Doğu, Orta Asya ve Türkiye Finansal Kurumlar Grubu Direktörü Momina Aijazuddin, bu yatırımın IFC ile Garanti BBVA arasındaki uzun soluklu iş birliğini ilerlettiğini belirterek bankanın KOBİ finansman kapasitesini güçlendirmenin yanı sıra kadın girişimciler ve enerji dönüşümüne yatırım yapan işletmeler için fırsatları genişleteceğini söyledi. DEG Finansal Kurumlar ve Sermaye Piyasaları Kıdemli Direktörü Gudrun Busch da ortak yatırımın Türkiye’nin düşük karbonlu geleceğine geçişini destekleyip kalıcı sosyal ve çevresel değer oluşturacağını ifade etti.
Uzun vadeli ve sermaye benzeri nitelikteki bu ihraç, Garanti BBVA için hem bilanço dayanıklılığını destekleyen bir araç hem de sürdürülebilirlik odaklı kredi portföyünü genişletme yönünde stratejik bir adım olarak öne çıkıyor. Bankanın uluslararası kuruluşlarla geliştirdiği bu tür iş birlikleri, sürdürülebilir finansman mekanizmalarının yerleşmesine ve reel ekonomide dönüşüm ihtiyaçlarına cevap veren ürünlerin yaygınlaşmasına katkı sağlayacak.
GARANTİ BBVA GENEL MÜDÜR YARDIMCISI SİNEM EDİGE
