Garanti BBVA'dan 1–3 yıllık sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisi
Garanti BBVA, uluslararası piyasalardan farklı vadelerde sürdürülebilir borç finansmanı çerçevesine uygun sendikasyon kredisi anlaşmasını tamamladı. İşlem, 1 yıl (367 gün), 2 yıl (736 gün) ve 3 yıl (1.103 gün) vadeli dilimleri içeriyor ve yoğun uluslararası talep aldı.
İşlem büyüklüğü ve vade dağılımı
Toplam büyüklük 367 gün vadeli dilimler için 97 milyon 750 bin dolar ve 61 milyon euro, 736 gün vadeli dilimler için 157 milyon dolar ve 28 milyon euro, 1.103 gün vadeli dilim için 75 milyon dolar olarak duyuruldu.
Maliyetler ve katılımcılar
Bankanın 367 gün vadeli dilimlerinin toplam maliyeti ABD doları için SOFR + yüzde 1,50, euro için Euribor + yüzde 1,25 seviyesinde gerçekleşti. 736 gün vadeli dilimde toplam maliyet ABD doları için SOFR + yüzde 1,90, euro için Euribor + yüzde 1,65 oldu. 1.103 gün vadeli dilimin toplam maliyeti ise ABD doları için SOFR + yüzde 2,15 olarak açıklandı.
İşleme 22 ülkeden 49 finansal kurum katılım sağladı.
Yönetici değerlendirmesi
Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, şunları söyledi: "Aralık döneminde gerçekleştirdiğimiz sendikasyon işlemine gösterilen yoğun ilgi, uluslararası yatırımcıların Garanti BBVA’ya ve ülkemize duyduğu güveni bir kez daha teyit ediyor. Sektörde bu yıl pek çok banka tarafından üç yıllık dilimlerin de açılması ve katılım sağlayan finansal kurumların tahsis ettiği tutarlar, bu güvenin en somut göstergelerinden biri oldu. Sürdürülebilirliği odağına alan bu yapı sayesinde reel sektörün dış ticaret finansmanına katkı sağlarken, çevresel ve sosyal alanda pozitif etki oluşturan projelerin desteklenmesine devam edeceğiz. Garanti BBVA’nın uluslararası piyasalardaki güçlü konumu ve sürdürülebilir finans vizyonuyla ülkemizin ekonomisine uzun vadeli değer katmayı sürdüreceğiz."
Kullanım amacı
Kredi, Haziran dönemindeki işlemde olduğu gibi bankanın sürdürülebilir borç finansmanı çerçevesi kapsamında kullandırılacak. Banka, bu yapı sayesinde çevresel ve sosyal alanlarda olumlu etki oluşturan projelerin finansmanına katkı sağlamayı sürdüreceğini duyurdu.
GARANTİ BBVA GENEL MÜDÜRÜ MAHMUT AKTEN
