Zorlu Enerji’ye Global Banking & Markets’tan iki kategori ödülü
Zorlu Enerji, Türkiye enerji sektörünün ilk sürdürülebilirlik bağlantılı tahvil (SLB) ihracından biri olan 1,1 milyar ABD doları tutarındaki Eurobond işlemiyle Global Banking & Markets Awards CEE, Central Asia & Türkiye 2025 kapsamında “Yılın Kurumsal Tahvil İhraçı” ve “Yılın İşlemi Türkiye” ödüllerine layık görüldü.
İşlem detayları ve rekor
Şirketin Ekim 2024'te gerçekleştirdiği ilk 800 milyon dolarlık Eurobond ihracı, küresel yatırımcı talebiyle önce 200 milyon dolar, ardından 2025'te 100 milyon dolar artışla toplamda 1,1 milyar ABD doları büyüklüğe ulaştı. İşlem, 5,5 yıl vadeli olup, Türkiye’den çıkan en büyük tek dilimli kurumsal tahvil ihracı olarak kayda geçti.
CEO Elif Yener'in değerlendirmesi
Tahvil ihracını yöneten Zorlu Enerji CEO’su Elif Yener, törende yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: "Global Banking & Markets’tan aldığımız bu iki prestijli ödül, Zorlu Enerji’nin finansal gücünü ve sürdürülebilirlik alanındaki liderliğini uluslararası ölçekte tescillemiş oldu. 1,1 milyar dolara ulaşan bu ihraç, aynı zamanda ülkemizin en büyük tek dilimli kurumsal tahvil ihracı olarak hepimiz için ayrı bir gurur kaynağı. İşlem, finansal esnekliğimizi artıran ve geleceğe yönelik stratejik adımlarımızı destekleyen önemli bir dönüm noktası niteliği taşıyor. Ayrıca; finansal piyasaların gelişimini destekleyen öncü kadın lider kategorisinde de ödüle layık görülmek memnuniyet verici. Bu ödülü enerji sektöründe fırsat eşitliğini ve cinsiyet eşitliğini destekleyen bakış açımızın bir yansıması olarak görüyorum."
Sürdürülebilirlik KPI'larının finansmana entegrasyonu
Yener, şirketin finansman stratejisinin 2040 Net Sıfır hedefi doğrultusunda yeniden yapılandırıldığını belirtti. Tahvil yapısının Bilim Temelli Hedefler Girişimi (SBTi) prensiplerine uygun hale getirildiğini ve finansman stratejisinin Sera Gazı (GHG) emisyon yoğunluğu azaltımı gibi ölçülebilir sürdürülebilirlik KPI’larına bağlandığını açıkladı. Yener ayrıca, ihraç performans göstergelerine yalnızca Kapsam 1 ve 2 emisyonlarını değil, mutlak Kapsam 3 emisyonlarının azaltılmasını da dahil ettiklerini vurguladı ve bu yaklaşımın değer zincirinin tamamında dönüşümü finanse etme kararlılığını gösterdiğini belirtti.
Konsorsiyum ve uluslararası yatırımcı ilgisi
Eurobond ihracı, uluslararası yatırımcılarla etkin temas kurulmasını sağlayan geniş bir konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştirildi. İşlemde BofA Securities, Emirates NBD Capital, Goldman Sachs International, HSBC ve J.P. Morgan ortak talep toplayıcılar (joint bookrunner) olarak görev aldı. Küresel yatırımcı ilgisi, şirketin sunduğu sorumlu finansman modeline duyulan güvenin bir göstergesi olarak değerlendirildi.
ZORLU ENERJİ, TÜRKİYE ENERJİ SEKTÖRÜNÜN İLK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BAĞLANTILI TAHVİL (SLB) İHRAÇLARINDAN OLAN 1,1 MİLYAR DOLARLIK EUROBOND İŞLEMİYLE GLOBAL BANKİNG & MARKETS AWARDS 2025’TE ‘YILIN KURUMSAL TAHVİL İHRACI’ VE ‘YILIN İŞLEMİ TÜRKİYE’ ÖDÜLLERİNE LAYIK GÖRÜLDÜ. ZORLU ENERJİ CEO’SU ELİF YENER
