Türkiye Varlık Fonu'ndan Rekor Sukuk İhracı

Türkiye Varlık Fonu'ndan Rekor Sukuk İhracı Türkiye Varlık Fonu (TVF), 14-16 Ekim tarihlerinde Londra'da gerçekleşen yatırımcı görüşmeleri sonrasında, 5 yıl 3 ay vadeli, %6,95 getiri oranı ile toplamda 750 milyon dolar tutarında sukuk ihracına rekor bir talep aldı. İlk defa uluslararası sukuk yatırımcılarıyla bir araya gelen TVF, Hazine ve katılım bankaları dışında bir Türk kuruluşu olarak uluslararası sukuk piyasalarına adım atmış oldu. Yapılan yatırım turu sonrası, 750 milyon dolar değerindeki sukukun nitelikli yatırımcılara satışına yöneltilen talep 7 milyar dolara yaklaştı. Yatırımcılardan gelen 14 kata yakın talep, sukuk ihracında bir rekor olarak kayıtlara geçti. TVF'nin bu yılın Şubat ayında yaşanan Eurobond işlemindeki 14 katı aşan talep çarpanı, sukuk işleminde de tekrarlanarak yatırımcıların TVF'ye olan güveninin pekişmesine neden oldu. Ayrıca, dünya genelindeki risk algısının karmaşık bir seyir izlediği bu dönemde alınan bu başarılı sonuç, yatırımcıların Türkiye'nin ekonomik politikalarına duyduğu güvenin bir göstergesi olarak değerlendirildi. Bu önemli işlemin koordinatörlüğünü Emirates NBD Capital, J.P. Morgan ve Standard Chartered bankaları üstlendi. 750 milyon dolarlık sukuk ihracı, 2024 yılında Türkiye'de yerleşik kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen tahvil ve sukuk işlemleri arasında en fazla fiyat düşümü kaydedilen ikinci işlem oldu. Nihai fiyat, TVF Eurobond'unun güncel eşlenik fiyatına göre 17,5 baz puan avantaj sağladı. TVF, Eylül ayında Dubai ve Abu Dabi'de önemli yatırımcılarla bir araya gelerek stratejilerini tanıtma ve büyük bir ilgi görme fırsatı buldu. Elde edilen bu finansman, finansal piyasalarda iyileşmeyi ve derinleşmeyi desteklemek için İstanbul Finans Merkezi'ndeki yatırımlara yönlendirilecek. İstanbul Finans Merkezi, uluslararası finans kuruluşları ve şirketlerini bir araya getirerek çok boyutlu finansal hizmetler sunmayı, uluslararası ticaret ve enerji ekosistemi oluşturarak bölgesel ve küresel bir finans merkezi olmayı hedeflemektedir.

Türkiye Varlık Fonu'ndan Rekor Sukuk İhracı

Türkiye Varlık Fonu, Londra'da gerçekleştirdiği sukuk ihracıyla yatırımcılardan rekor talep topladı.