Türk Eximbank’ın 3 yıl vadeli 650 milyon dolarlık tahvil ihracına uluslararası piyasalardan güçlü talep
İşlemin detayları
Türk Eximbank, uluslararası sermaye piyasalarında 3 yıl vadeli ve 650 milyon dolar tutarında tahvil ihracı gerçekleştirdi. İşleme; İngiltere, Amerika, Orta Doğu ve Asya başta olmak üzere geniş bir coğrafyadan yaklaşık 2,5 milyar dolar tutarında talep geldi. Başlangıçta 500 milyon dolar olarak planlanan ihraç, yatırımcı talebinin gücü doğrultusunda 650 milyon dolara yükseltildi.
İşlemde tahvilin nihai getirisi, başlangıç seviyesine kıyasla 47,5 baz puan iyileşerek gerçekleşti. Ayrıca, ABD Hazine tahvilleri referans alındığında oluşan risk primi seviyesi, Türk Eximbank’ın önceki işlemlerine kıyasla en düşük düzeyde gerçekleşti ve işlemde yeni ihraç primi oluşmaması, kurumun uluslararası yatırımcılar nezdindeki kredibilitesini teyit etti.
Yatırımcı dağılımı ve etkileri
İşleme dünya genelinde toplam 116 kurumsal yatırımcı katıldı. Tahvilin yatırımcı dağılımında Avrupa %59 ile ilk sırada yer alırken, Orta Doğu ve Asya %21, Amerika %20 pay aldı. Yatırımcı tabanının %78’ini ise uluslararası varlık yönetim şirketleri ve kurumsal yatırımcılar oluşturdu. Bu çeşitlilik, ihraçta dengeli ve geniş tabanlı bir talep yapısının sağlandığını gösteriyor.
Bu tahvil ihracıyla birlikte Türk Eximbank, uluslararası piyasalardan 2026 yılının ilk dört ayında toplam 4 milyar dolar yeni kaynak temin etmiş oldu. Orta ve uzun vadeli fonlama stratejisi çerçevesinde sağlanan bu kaynak, kuruluşun refinansman riskini azaltma ve ihracatçılara istikrarlı finansman sağlama hedefleri açısından önem taşıyor.
Kurumsal açıklama
Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney işlem hakkında şunları belirtti: "Sağladığımız 650 milyon dolar tutarındaki kaynak, Türk Eximbank’ın orta ve uzun vadeli fonlama stratejisinin önemli bir bileşenini oluşturuyor. Zorlu küresel piyasa koşullarına rağmen yaklaşık 2,5 milyar dolar düzeyinde talep toplanması, Türk Eximbank’ın uluslararası yatırımcılar nezdindeki güçlü konumunu ve Türkiye ekonomisine duyulan güveni açık biçimde ortaya koymaktadır. Güçlü talep sayesinde tahvil getirisinin 47,5 baz puan iyileşmesi de bizim için sevindiricidir. Bu sonucun; jeopolitik gelişmelerin ve dalgalı makroekonomik görünümün belirleyici olduğu bir dönemde elde edilmesi ise ayrıca önem taşımaktadır. Uygun ihraç zamanlamasının isabetli şekilde değerlendirilmesi ve süreç boyunca sürdürülen disiplinli iletişim, bu başarının temel unsurları arasında yer almıştır. Türk Eximbank olarak, ihracatçılarımızın uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü artırmaya yönelik uygun koşullu finansman sağlamayı ve Türkiye’nin dış ticaret hedeflerine katkı sunmayı kararlılıkla sürdüreceğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum".
Genel değerlendirme olarak, işlem hem Türk Eximbank’ın uluslararası yatırımcı tabanındaki güvenilirliğini hem de küresel belirsizlik ortamında Türkiye’ye yönelik sermaye ilgisinin sürdüğünü gösteriyor. İhraç, kurumun orta ve uzun vadeli fonlama profilini destekleyerek, dış piyasalarda istikrar ve çeşitlendirilmiş yatırımcı tabanının korunmasına katkı sağlıyor.
TÜRK EXİMBANK GENEL MÜDÜRÜ ALİ GÜNEY
