Küresel piyasalar haftaya karışık seyirle başladı
Küresel piyasalarda hafta başı işlemleri, yatırımcıların temkinli yaklaşımlarının etkisiyle karışık bir görünüm sergiledi. Piyasaların risk iştahı, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin H-1B çalışma vizelerine ilişkin aldığı, şirket başvuru ücretinin 100 bin dolar düzeyine çıkarılmasını öngören kararname nedeniyle azaldı.
Fed’den gelecek faiz indirimlerine ilişkin olumlu beklentiler ve Başkan Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasındaki görüşmeye dair olumlu sinyaller olsa da, H-1B düzenlemesi özellikle teknoloji şirketlerinin maliyetleri ve marjları üzerinde risk oluşturuyor. Uzmanlar, ABD'de ihtiyaç duyulan nitelikli işgücünü temin etmek için yurt dışına yönelen şirketlerin artan vize ücretinden olumsuz etkileneceğini, bunun da Hindistan merkezli teknoloji şirketleri başta olmak üzere sektörü baskılayabileceğini ifade etti.
Fed beklentileri, ABD-Çin görüşmesi ve siyasi gelişmeler
Başkan Trump, Şi Cinping ile görüşmenin verimli geçtiğini ve ticaret, fentanil, Rusya-Ukrayna Savaşı ve TikTok anlaşması gibi konularda "önemli mesafe" kaydedildiğini belirtti. Bu temaslar ilave anlaşmalara dair iyimserliği güçlendirdi.
Diğer yandan Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, bankanın bu haftaki faiz indirimini desteklediğini ve bu yıl için iki indirim daha öngördüğünü açıkladı. ABD Senatosu ise Temsilciler Meclisinden geçen ve federal hükümetin 1 Ekim'de kapanmasını önlemeye yönelik geçici bütçe tasarısını onaylamadı.
Piyasaların odak noktası bu hafta ABD verileri ve Fed'in enflasyon göstergesi olarak izlenen, gıda ve enerji kalemleri dışlanan çekirdek PCE verileri olacak.
Piyasa göstergeleri
ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin 4,15 seviyesine yükselmesi ve Fed'den beklenen indirimlerin boyutuna ilişkin soru işaretlerinin sürmesiyle dolar endeksi yüzde 0,2 artışla 97,8 seviyesinde seyretti.
Altının ons fiyatı yüzde 0,2 artışla 3.692 dolardan, Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,7 artışla 66,6 dolardan işlem gördü.
New York borsası
New York borsasında cuma günü ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin azalmasıyla pozitif bir seyir izlendi. Perakende satışların beklentiyi aşması ve haftalık işsizlik maaşı başvurularındaki gerileme büyüme ve istihdam görünümüne dair endişeleri azalttı. Fed'in faiz indirimine gideceği beklentisi de yatırımcıları riskli varlıklara yöneltti.
Kurumsal tarafta, kargo şirketi FedEx'in üç aylık gelir ve karının tahminlerin üzerinde gelmesi sonrası hisseleri yüzde 2,3 yükseldi. Cuma kapanışında Dow Jones yüzde 0,37, S&P 500 yüzde 0,49 ve Nasdaq yüzde 0,72 artarken, endeks vadeli kontratlar güne negatif başladı.
Avrupa borsaları
Avrupa borsaları, Fransa'daki politik belirsizlik ve kıta genelindeki jeopolitik risklerin etkisiyle karışık seyretti. Avrupa Birliği, Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketi hazırlarken; kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, İtalya'nın kredi notunu BBB'den BBB+'ya yükseltti ve görünümü "durağan" olarak belirledi.
Cuma günü Almanya'da DAX 40 yüzde 0,15, Fransa'da CAC 40 yüzde 0,01 ve İngiltere'de FTSE 100 yüzde 0,12 değer kaybederken, İtalya'da FTSE MIB 30 yüzde 0,01 artış kaydetti. Avrupa endeks vadeli kontratları güne karışık başladı.
Asya borsaları
Asya borsalarında da Trump yönetiminin H-1B kararının etkisiyle karışık bir görünüm izlendi. Japonya Merkez Bankası'nın geçen hafta borsa yatırım fonlarında (ETF) satışa başlayacağını duyurmasının ardından Japonya'da risk iştahı artışı görüldü. Çin Merkez Bankası (PBoC) ise 1 yıllık gösterge faizi yüzde 3'te, 5 yıllık gösterge faizi yüzde 3,50'de sabit tuttu.
Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 yüzde 1,3, Güney Kore'de KOSPI yüzde 0,5 artıda seyrederken, Çin'de Şanghay Bileşik Endeksi yatay, Hong Kong'da Hang Seng ise yüzde 1 geriledi.
Borsa İstanbul
Borsa İstanbul cuma günü alış ağırlıklı kapanışla BIST 100 endeksini yüzde 2,23 artışla 11.294,48 puandan tamamladı. VİOP'ta BIST 30 ekim vadeli kontratı cuma akşam seansında yüzde 1,7 değer kazandı.
Dolar/TL cuma günü yatay seyirle 4,3850'den kapanırken, bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın hemen üstünde 41,3901'de işlem gördü.
Analistler teknik olarak BIST 100'de 11.400 ve 11.500 seviyelerinin direnç; 11.200 ve 11.100 seviyelerinin destek konumunda olduğunu belirtti.
Takip edilecek veriler
Piyasaların bugün izleyeceği önemli veriler şöyle:
10.00 Türkiye — Eylül ayı tüketici güven endeksi
10.00 Türkiye — Ağustos ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi
15.30 ABD — Ağustos ayı Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi
17.00 Avro Bölgesi — Eylül ayı tüketici güven endeksi
21.00 İngiltere — BoE Başkanı Andrew Bailey'nin konuşması
