Küresel piyasalarda genel görünüm
Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) kaynaklı faiz indirim beklentileri ile teknoloji hisselerindeki yükselişin etkisiyle pozitif seyretti. Yatırımcı odağında ise ABD bütçe görüşmeleri ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları bulunuyor.
Fed ve para piyasaları
Para piyasalarında, Fed'in 29 Ekim'de 25 baz puan indirim yapacağına kesin gözüyle bakılıyor; aralık toplantısında da yüzde 78 ihtimalle 25 baz puan indirimin beklenmesi fiyatlamalara yansıyor. Fed tutanakları, yılın geri kalanında daha fazla politika gevşemesinin değerlendirildiğine işaret etti. Tutanaklarda, neredeyse tüm yetkililerin eylül toplantısında politika faizinin 25 baz puan düşürülmesini desteklediği ve çoğunluğun yılın geri kalanında politikanın daha da gevşetilmesini uygun gördüğü kaydedildi.
ABD'de federal hükümetin bütçe anlaşmazlığı nedeniyle kapalı kalması, istihdam verileri gibi Fed beklentilerini değiştirebilecek verilerin açıklanmasını erteleyerek fiyatlamaları etkiliyor; buna karşın istihdam piyasasında yavaşlama öngörüleri, faiz indirim beklentilerinin güçlü kalmasına katkı sağlıyor.
Powell'ın konuşması
Fed Başkanı Jerome Powell'ın Washington'da Community Bank Konferansı'nda önceden kaydedilmiş video aracılığıyla yapacağı açıklamalar piyasaların odağında bulunuyor.
Teknoloji hisseleri ve yapay zeka
Hafta başından bu yana teknoloji şirketlerinden gelen anlaşma haberleri ve yapay zeka sektörüne yönelik iyimserlik, risk iştahını artırdı. OpenAI ile AMD'nin stratejik ortaklığı ve IBM'in Anthropic ile ortaklık planları, yarı iletken ve yüksek teknoloji talebine ilişkin beklentileri güçlendirdi.
Bu gelişmelerle birlikte şirket hisselerinde belirgin artışlar kaydedildi: AMD yüzde 11,4, Micron Technology yüzde 5,8, Broadcom yüzde 2,7, Texas Instruments yüzde 2,6, Nvidia yüzde 2,2 ve Qualcomm yüzde 1,4 yükseldi.
ABD borsaları
New York borsasında yarı iletken ve teknoloji hisselerindeki yükselişin etkisiyle Nasdaq ve S&P 500 endeksleri tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Nasdaq endeksi yüzde 1,12, S&P 500 endeksi yüzde 0,58 yükselirken, Dow Jones endeksi yatay seyretti. Endeks vadeli kontratlar yeni güne hafif satıcılı başladı.
Altın, tahvil ve döviz
Ons altın, merkez bankalarının alım talepleri, jeopolitik riskler ve Fed indirim beklentilerinden destek bularak dün rekor seviyeye çıktı; ons altın dün 4.059,29 doları görüp yüzde 1,4 yükselişle 4.042 dolardan kapandı. Yeni işlemlerde ise yüzde 0,2 düşüşle 4.035 dolardan işlem görüyor.
ABD tahvil piyasasında uzun vadeli tahvillere alım gelirken, 10 yıllık ABD tahvil faizi üç işlem gününde düşüşünü sürdürerek yüzde 4,12 seviyesine geriledi. Dolar endeksi dün yüzde 0,1 artışla 98,8'den kapanmasının ardından yeni günde yüzde 0,1 azalışla 98,7 seviyesinde seyrediyor.
Enerji ve emtia
Brent petrol, dört günlük yükseliş serisinin ardından yeni işlem gününde yüzde 0,5 düşüşle varili 66,2 dolardan işlem görüyor.
Avrupa'da gelişmeler
Avrupa borsalarında pozitif seyir gözlendi. AB ülkelerinin, Avrupa'yı yeniden silahlandırma programını onaylaması (AB Komisyonu'nun 800 milyar avroluk hedefi), bölgedeki risk iştahını artırdı. AB'nin çelik sektörünü korumaya yönelik ithalat kotası ve gümrük uygulamalarına ilişkin planları da piyasa gündemindeydi; ACEA bu planlara enflasyonist etkiler nedeniyle tepki gösterdi.
Savunma ve çelik hisselerinde dikkat çeken yükselişler yaşandı: Rheinmetall yüzde 2,6, BAE Systems yüzde 1,7, Leonardo yüzde 2,4, Thales yüzde 1,7; çelik tarafında SSAB yüzde 5,3, Thyssenkrupp yüzde 4,7, ArcelorMittal yüzde 6,7, Voestalpine yüzde 2,2, Salzgitter yüzde 3 prim yaptı.
Bölge endeksleri; İngiltere FTSE 100 yüzde 0,69, Fransa CAC 40 yüzde 1,07, Almanya DAX 40 yüzde 0,87, İtalya FTSE MIB 30 yüzde 0,96 değer kazandı. Avrupa endeks vadeli kontratları yeni güne hafif satıcılı başladı.
Asya piyasaları
Asya borsaları, ABD'deki yarı iletken ve teknoloji yükselişinin etkisini taşıyarak pozitif seyretti. Japonya'da Takaiçi Sanae'nin LDP lideri seçilmesinin ardından siyasi haber akışı takip edilirken, ana muhalefet CDP'nin ortak aday önerisi haberleri izlendi. Dolar/yen paritesi yüzde 0,2 düşüşle 152,4 seviyesinde.
Şanghay bileşik endeksi 6 iş günlük tatilin ardından yükselişle açıldı. Kapanışa yakın performanslar: Japonya Nikkei 225 yüzde 1,4, Çin Şanghay bileşik yüzde 1,2, Hong Kong Hang Seng yüzde 0,1 yükseldi. Güney Kore Kospi tatil nedeniyle işlem görmedi.
Borsa İstanbul ve yerel veriler
Borsa İstanbul'da dünkü seyir satış ağırlıklı oldu; BIST 100 endeksi günü yüzde 0,53 değer kaybederek 10.756,27 puandan tamamladı. VİOP'ta BIST 30 ekim vadeli kontrat dün akşam seansında yüzde 0,22 yükseldi.
Dolar/TL dün yatay seyirle 41,6950'den kapanırken, bankalararası piyasanın açılışında 41,7210 seviyesinde işlem gördü. Analistler teknik açıdan BIST 100'de 10.700 ve 10.600 seviyelerini destek, 10.800 ve 10.900 puanları direnç olarak izliyor.
Bugün takip edilecek veriler
Analistler, yurt içinde ağustos ayı sanayi üretimi ve haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarının izleneceğini belirtiyor. Takvimde öne çıkan veriler:
10.00 Türkiye, ağustos ayı sanayi üretimi
14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri
15.30 ABD, Fed Başkanı Powell'ın Konuşması
