Garanti BBVA, 2023 yılı itibariyle 750 milyon dolarlık yılın ikinci sermaye benzeri ihraç işlemini gerçekleştirdi. Bankanın açıklamasına göre, bu işlem 10 yıl vadeli olup, uluslararası piyasalardaki güçlenmesini bir kez daha kanıtladı.
İhracın özelliği, Basel 3 uyumlu olması ve %8,125 getiri oranıyla son dönemde Türkiye'den çıkan en düşük maliyetli sermaye benzeri tahvillerden biri olmasını sağlıyor. Ayrıca, ihraç, Amerikan tahvilleri karşısında en düşük spread avantajını sunuyor.
Garanti BBVA, aynı zamanda 2017 yılında çıkardığı 750 milyon dolar nominal değerli katkı sermaye niteliğine sahip tahviller için yatırımcılarına geri alım teklifi sundu. Bu işlem, Türkiye'deki bir bankanın yurtdışından temin ettiği en yüksek tutarlı sermaye benzeri tahvil işlemi niteliği taşıyor.
Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, söz konusu ihracın, uluslararası sermaye piyasalarında uzun süreli ilişkiler kurma becerisini gösterdiğini belirtti. Akten, "İhraç, yatırımcıların güçlü finansal performansımıza duyduğu güveni ve Türkiye’ye yönelik olumlu yatırım algısını vurgulamaktadır. Güçlü finansal performansımız ve uluslararası sermaye piyasalarında oluşturduğumuz kredibilitemizle ülkemiz için değer yaratmaya devam edeceğiz," ifadelerini kullandı.
Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve aksiyon.com.tr editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.
Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, açıklamalarda bulundu.
