Garanti BBVA uluslararası piyasalardan sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisi sağladı
Garanti BBVA, yurtdışı borçlanma programı kapsamında, farklı vade ve para birimlerinde toplamda sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisi anlaşmasını tamamladı. İşlem, bankanın ilk tematik sendikasyon kredisi olma özelliğini taşıyor ve sağlanan kaynakların adil geçiş teması çerçevesinde kullanılması hedefleniyor.
Kredi detayları
Bankanın imzaladığı sendikasyon kredisi dilimleri şu şekilde gerçekleşti: 367 gün vadeli dilimlerde 32,5 milyon dolar ve 23,5 milyon avro; 24 ay 2 gün vadeli dilimlerde 105,25 milyon dolar ve 40 milyon avro; 36 ay 2 gün vadeli dilimlerde ise 87,5 milyon dolar ve 2 milyon avro.
Maliyetler ve vadeler
İşlemin maliyetleri vade ve para birimine göre şu şekilde açıklandı: 367 gün vadeli dilimler için dolar bazında SOFR + %1,25, avro bazında Euribor + %1,10; 24 ay 2 gün vadeli dilimler için dolar bazında SOFR + %1,75, avro bazında Euribor + %1,60; 36 ay 2 gün vadeli dilimler için ise dolar bazında SOFR + %2,00, avro bazında Euribor + %1,80.
Katılımcılar ve talep
İşleme 15 ülkeden 32 finansal kurum katıldı. Haziran döneminde uluslararası yatırımcılardan yoğun ilgi gören işlemde, üç yıl vadeli dilimler de yatırımcı ilgisine sunuldu. Katılan banka sayısı ve sağlanan kaynak tutarı açısından güçlü talep gelen sendikasyon ile banka kredisini yeniledi.
Kullanım amacı ve çerçeve
İşlem, Garanti BBVA’nın Sürdürülebilir Borç Finansmanı Çerçevesi kapsamında gerçekleştirildi. Sağlanan kaynağın, çerçevede tanımlanan uygunluk kriterleri doğrultusunda çevresel dönüşümü destekleyen ve olumlu sosyal etkiler üreten projelerin finansmanında kullanılması hedefleniyor. Özellikle düşük karbonlu ekonomiye adil geçişi destekleyen yatırımların yanı sıra istihdam, sosyal kapsayıcılık, yetkinlik gelişimi ve ekonomik fırsatlara erişimin güçlendirilmesine katkı sağlayabilecek faaliyetlere yönlendirilmesi amaçlanıyor.
Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten'in değerlendirmesi
Mahmut Akten işlemle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: "Uluslararası piyasalarda gerçekleştirdiğimiz bu işlemle bankamıza duyulan güveni ve bankamızın güçlü finansal yapısını bir kez daha ortaya koyduk. Küresel piyasalarda belirsizliklerin sürdüğü bir dönemde, farklı vadelerde ve para birimlerinde sağladığımız bu kaynakla fonlama yapımızı daha da güçlendirirken müşterilerimize kesintisiz destek sunma kapasitemizi de artırıyoruz. Bu işlemi ayrıca özel kılan unsur, bankamızın ilk tematik sendikasyon kredisi olması. Sürdürülebilir finansmanı iş modelimizin merkezinde konumlandırıyor, ekonomik büyümenin çevresel ve sosyal etkiler gözetilerek desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Sağlanan kaynağın sürdürülebilir finansman hedeflerimize katkı sağlamasının yanı sıra düşük karbonlu ekonomiye adil geçişi destekleyerek ülkemiz ekonomisine ve reel sektöre verdiğimiz desteği de güçlendireceğine inanıyoruz."
Sonuç olarak işlem, Garanti BBVA’nın sürdürülebilir finansman yaklaşımını pekiştirirken, sağlanan kaynakların belirlenen çerçeve doğrultusunda çevresel ve sosyal etkisi yüksek projelere aktarılması hedefleniyor.
GARANTİ BBVA GENEL MÜDÜRÜ MAHMUT AKTEN
