Zeray GYO halka arzına hazırlanıyor
Konut alanında estetik ve özgün projeler geliştiren Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (Zeray GYO), sermaye piyasalarına açılmak üzere talep toplama sürecine hazırlanıyor. Halka arz lansmanı İstanbul’da gerçekleştirildi; yönetim kurulu ve aracı kurum yöneticilerinin katılımıyla yapılan açıklamalarda halka arzın detayları paylaşıldı.
Halka arz takvimi ve büyüklük
Halka arzda talep toplama tarihleri 10-11-12 Aralık olarak belirlenmiştir. Pay başına sabit fiyat 13,00 TL olup, halka arz Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde yürütülecektir. Halka arzın hedef büyüklüğü 2 milyar 38 milyon 400 bin TL olarak açıklanmıştır.
Sermaye artırımı kapsamında çıkarılmış sermaye 510 milyon TL’den 626 milyon TL’ye çıkarılacak; artırılacak 116 milyon TL nominal değerli pay ile ortaklara ait 40 milyon 800 bin TL nominal değerli pay olmak üzere toplam 156 milyon 800 bin TL nominal değerli pay satışa sunulacak. Halka arz sonrası halka açıklık oranının %25,05 olması öngörülmektedir. Payların %50’si yurtiçi bireysel yatırımcılara, %50’si ise yurtiçi kurumsal yatırımcılara tahsis edilecektir. Yatırımcılar arzda ZERGY kodu ile işlem yapabileceklerdir.
Kar dağıtımı, kote ve istikrar tedbirleri
Şirket, kar dağıtım politikası kapsamında dağıtılabilir karının en az %50’sinin nakit ve/veya pay olarak dağıtılmasını taahhüt etmektedir. Halka arzın Borsa İstanbul (BİST) Yıldız Pazar’da kote edilmesi planlanmaktadır.
Ayrıca şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca hâkim ortak tarafından Zeray GYO paylarının satışı yapılmayacak; bedelli ve bedelsiz sermaye artırımları da dahil olmak üzere dolaşımdaki pay miktarını artıracak şekilde satış veya halka arz yoluna gidilmeyecektir. Payların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 15 gün boyunca fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler yapılması planlanmakta olup, bu işlemlerde hâkim ortak Zekeriya Zeray’ın pay satışından elde edeceği brüt halka arz gelirinin tamamı ile Zeray GYO’nun sermaye artışı yoluyla elde edeceği brüt halka arz gelirinin %20’sinin kullanılması öngörülmektedir. Bu tutar yaklaşık 832 milyon TL ile toplam halka arz büyüklüğünün %40,8ine tekabül etmektedir.
Portföy yapısı ve yatırım stratejisi
Zeray GYO’nun portföy değeri 17 milyar 127 milyon 674 bin 866 TL olarak bildirildi; portföyde 12 lüks konut projesi yer almaktadır. Bu projeler arasında Esil Kartepe, Mahal Kartepe, Dora Hill, DilasaOrman, Country Akmeşe, Harmony City, Miracle Garden, Residence, Gazania Life 1 ve Gazania Life 2 (Kocaeli) ile Future Deluxe City ve Next Capital (Ankara) bulunmaktadır.
Şirket, yeni projeler için öncelikle uygun arsa temini üzerinde durmakta; kamu ihaleleri dahil arsa satış duyuruları düzenli takip edilmektedir. Ayrıca hasılat paylaşımı veya kat karşılığı arsa satışı sözleşmeleri ile üçüncü şahıslara ait arsalarda proje geliştirme imkânları da değerlendirilmektedir. Halka arz gelirinin %20 ile %30 arasında bir bölümünün gayrimenkul portföyünün güçlendirilmesi amacıyla yeni arsa alımı ve/veya başkalarına ait arsalarda geliştirilecek projelerin finansmanı için kullanılması planlanmaktadır.
Yönetimden değerlendirmeler
Zekeriya Zeray, halka arzı şirketin azim, sabır ve güveninin bir yansıması olarak nitelendirerek, "Biz kurulduğumuz günden bu yana çeyrek asırdır, hiçbir dönemde durmadan, gece gündüz çalıştık. Ürettiğimiz her yuvanın kutsallığına ruhumuzu katarak; hayatlar inşa ettik, güven inşa ettik, geleceği inşa ettik. Bugün geldiğimiz nokta ise, azmin, sabrın ve güvenin bir simgesidir. Bugün halka arzımıza hazırlanırken; bu değerlerimizi, bu vizyonumuzu ülkemizin dört bir yanındaki milyonlarca yatırımcıyla buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz." ifadelerini kullandı. Aynı zamanda şirketin sürdürülebilirlik hedefi olarak "Gelecek 300" adlı, Zeray’ı 300 yıl ve ötesine taşıyacak planı kamuoyuyla paylaşmayı hedeflediklerini belirtti.
Furkan Bozan ise GYO dönüşümünü kurumsallık açısından önemli bir adım olarak tanımladı ve halka arz gelirinin büyüme odaklı kullanılacağını vurguladı: "Halka arz gelirimiz tamamıyla büyüme odaklı bir fon kullanımı şeklinde değerlendirilmiş durumda. Bunun yüzde 20 ile yüzde 30’unu yeni arsalarda, otel, AVM gibi portföyümüzle çeşitlendirecek unsurlarda kullanmayı planlıyoruz." Bozan, devam eden projelerin bir kısmının tamamlanmaya yakın olduğunu ve ruhsat süreçleriyle birlikte portföye yeni değerler ekleneceğini aktardı.
Sonuç: Zeray GYO’nun halka arzı, sabit fiyat ve belirlenmiş dağılım mekanizmasıyla 10-12 Aralık tarihlerinde yatırımcı talebine açılacak. Halka arzın neticesi, şirketin portföy büyüme planları, sermaye yapısı ve kurumsal şeffaflık hedefleri açısından belirleyici olacak.
KONUT SEKTÖRÜNDE ÖZGÜN VE ESTETİK PROJELER YAPAN ZERAY GYO, SERMAYE PİYASALARINA ADIM ATIYOR. 2 MİLYAR 38 MİLYON TL BÜYÜKLÜĞE ULAŞMASI BEKLENEN HALKA ARZ İÇİN 10-11-12 ARALIK TARİHLERİNDE TALEP TOPLANACAK.
