Teknoloji devleri yapay zeka ortaklıklarını hızlandırıyor
Yapay zeka ürün ve hizmetlerine yönelik talep artarken, Nvidia, OpenAI, AMD, Oracle ve diğer büyük teknoloji şirketleri, altyapı ve stratejik işbirliklerine dayalı milyarlarca dolarlık anlaşmaları hızlandırdı. Şirketler, rekabet avantajı sağlamak, yeniliği hızlandırmak ve üretken yapay zekayı geniş kullanıcı kitlelerine ulaştırmak amacıyla son aylarda ardı ardına yeni ortaklık ve yatırım planlarını duyurdu.
Piyasa tahmini
Yatırım bankası UBS'nin tahminine göre küresel yapay zeka harcamalarının bu yıl 375 milyar dolar'a, 2026'da ise 500 milyar dolar'a çıkması bekleniyor. Bu projeksiyon, şirketlerin altyapı ve iş ortaklıklarına yönelmesinin arkasındaki ekonomik çerçeveyi ortaya koyuyor.
AMD ve OpenAI ortaklığı
ABD'li yarı iletken üreticisi AMD, OpenAI ile stratejik işbirliği yaptığını duyurdu. Açıklamaya göre AMD, OpenAI'ın yapay zeka altyapısını güçlendirmek için özel işlemci çipleri sağlayacak ve ilk kurulumlar 2026'nın ikinci yarısında başlayacak.
Ayrıca AMD, OpenAI'a 160 milyon adede kadar AMD hissesi için alım hakkı verdi; bu hak, belirli aşamaların tamamlanmasına bağlı kademeli devreye girecek. Şirket, bu ortaklığın kendisine on milyarlarca dolar gelir sağlayacağını belirtti.
Nvidia ve OpenAI anlaşması
Nvidia, OpenAI ile bir sonraki nesil modelleri eğitmek ve çalıştırmak için en az 10 gigavatlık Nvidia sisteminin devreye alınmasını kapsayan stratejik ortaklık için iyi niyet mektubu imzaladı. Nvidia, sistemler devreye girdikçe veri merkezi ve enerji kapasitesini desteklemek amacıyla OpenAI'a 100 milyar dolara kadar yatırım yapacağını açıkladı.
Nvidia, bu ortaklığın 2026'nın ikinci yarısında ilk aşamasının faaliyete geçmesinin hedeflendiğini ve işbirliğinin Microsoft, Oracle, SoftBank ve Stargate gibi mevcut ortaklıkları tamamlayıcı nitelikte olduğunu vurguladı.
Intel'e yönelen büyük yatırımlar
Nvidia, ayrıca Intel ile veri merkezi ve kişisel bilgisayar ürünlerini ortak geliştirmek üzere işbirliği yaptığını açıkladı. Nvidia'nın Intel'in adi hisse senetlerine hisse başına 23,28 dolar fiyatla 5 milyar dolar yatırım yapacağı bildirildi.
Ağustos ayında ABD yönetiminin Intel'e 8,9 milyar dolar yatırım yapacağı duyurulmuş; aynı dönemde Japonya merkezli SoftBank Group da Intel'e adi hisse senetleri için hisse başına 23 dolar olmak üzere 2 milyar dolar yatırım yapmayı öngören anlaşma imzalamıştı.
CoreWeave'in OpenAI ve Meta ile anlaşmaları
Bulut bilişim şirketi CoreWeave, OpenAI ile Mart ayında 11,9 milyar dolar ve Mayıs ayında 4 milyar dolar değerinde iki anlaşma yapmış; Eylül ayında da yeni bir anlaşma duyurmuştu. Şirketin açıklamasına göre yeni anlaşma, OpenAI'ın en gelişmiş yeni nesil yapay zeka modellerini eğitmek için gerekli bulut altyapısını sağlamayı kapsıyor.
CoreWeave'in OpenAI ile yaptığı sözleşmelerin toplam değeri, Eylül ayındaki 6,5 milyar dolarlık son anlaşmayla birlikte yaklaşık 22,4 milyar dolar'a yaklaşıyor. Ayrıca şirket, SEC bildirimine göre müşterilere satılmayan tüm bulut kapasitesi için Nvidia'ya erişim hakkı sağlamak üzere 6,3 milyar dolarlık sipariş sözleşmesi imzaladı.
CoreWeave, Meta'ya bulut bilişim kapasitesi sağlama konusunda da Eylül sonunda SEC'e bildirimde bulundu; bildirimde Meta'nın 2031 sonuna kadar şirkete yaklaşık 14,2 milyar dolar taahhüt ettiği belirtildi.
Amazon ve Anthropic
Amazon, Kasım 2024'te yapay zeka şirketi Anthropic'e 4 milyar dolar daha yatırım yapacağını bildirdi. Amazon, Eylül 2023'te Anthropic'e 1,25 milyar dolar ve Mart 2024'te 2,75 milyar dolar daha yatırım yapmış; böylece Amazon'un Anthropic'e toplam yatırımı 8 milyar dolara ulaşmıştı.
OpenAI, Oracle ve SoftBank'ın Stargate girişimi
ABD Başkanı Donald Trump, Ocak ayında yapay zeka altyapısına yönelik 500 milyar dolarlık özel sektör yatırımının yapılacağını açıkladı. Trump, OpenAI, Oracle ve SoftBank'ın Stargate adı altında ortak girişim oluşturacağını; bu girişimle ABD'nin yapay zeka altyapısına en az 500 milyar dolar yatırım yapılacağını ifade etti.
Meta'dan Scale AI yatırımı
Yapay zeka şirketi Scale AI, 12 Haziran'da Meta'dan yeni bir yatırım aldığını açıkladı. Anlaşma kapsamında Scale AI'ın kurucusu Alexandr Wang'ın yapay zeka projelerinde çalışmak üzere Meta'ya katılacağı bildirildi. Basında yer alan haberlerde Meta'nın Scale AI'a yaptığı yatırımın değerinin 14 milyar doların üzerinde olduğu ifade edildi.
Tesla ve Samsung çip anlaşması
Tesla ve Samsung Electronics, Temmuz'da 16,5 milyar dolar değerinde çip tedarik anlaşması yaptı. Tesla CEO'su Elon Musk, Samsung'un Texas'taki yeni çip fabrikasında Tesla için yeni nesil AI6 çipi üreteceğini açıkladı.
Google ve Windsurf
Yapay zeka şirketi Windsurf, 11 Temmuz'da Google ile anlaşma yaptığını ve bu kapsamda şirketin AR-GE ekibinin bazı üyelerinin Google'a katılacağını duyurdu.
Nebius Group ve Microsoft
Nebius Group, Eylül ayında Microsoft'a yapay zeka altyapısı sağlamak üzere milyarlarca dolarlık anlaşma yaptığını bildirdi. Çok yıllık anlaşma kapsamında, bu yılın sonlarında New Jersey, Vineland'daki yeni veri merkezinden Microsoft'a özel kapasite sağlanacağı ifade edildi.
Değerlendirme
Bu açıklanan işbirlikleri ve yatırımlar, şirketlerin büyüme stratejilerinde yapay zekayı merkezine koyduğunu gösteriyor. On milyarlarca dolarlık sözleşmeler, yüz milyarlarca dolara kadar yatırım taahhütleri ve uzun vadeli bulut kapasite taahhütleri, küresel yapay zeka altyapısının hızla yeniden şekillendiğine işaret ediyor.
