işlemin detayları:
SOCAR Türkiye, önceki yükümlülüklerini yeniden finanse etmek üzere First Abu Dhabi Bank PJSC (FAB) ve Mizuho Bank (Mizuho) liderliğinde uygun koşullarla 1,6 milyar ABD doları tutarında uzun vadeli finansman sağladı. İşlem, Avrupa, Uzak Doğu ve Orta Doğu'dan toplam 22 bankanın katıldığı bir sendikasyonla gerçekleştirildi ve hedeflenen tutarın 1,8 katı talep aldı.
Refinansman, SOCAR garantörlüğünde beş yıl vade ile ve piyasa koşullarına göre avantajlı olarak değerlendirilen yıllık SOFR +230 baz puan faiz oranı üzerinden yapıldı. Şirket, işlemin SOCAR için ek yükümlülük oluşturmadığını bildirirken, düşük maliyet ve uzun vade öne çıkan unsurlar olarak belirtildi.
socar'ın değerlendirmesi:
Refinansmanla ilgili açıklama yapan SOCAR Başkanı ve SOCAR Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Rovshan Najaf, "Dünyanın güçlü finans kuruluşları FAB ve Mizuho liderliğinde, uygun koşullarla sağlanan bu büyüklükte bir refinansman, küresel piyasalarda belirsizliklerin halen sürdüğü bir dönemde SOCAR Türkiye’ye duyulan büyük güvenin göstergesidir. Uluslararası kaynaklardan sağlanan bu finansman, SOCAR Grubu’nun likiditesini artırırken aynı zamanda projelerimizin finans kuruluşları tarafından desteklendiğini de gösteriyor" dedi.
Hukuk danışmanlığı hizmetleri bu işlemde Vinson & Elkins RLLP ve Omni Law Firm tarafından verildi. İşlemin geniş banka katılımı ve oversubscription oranı, SOCAR ve SOCAR Türkiye'nin uluslararası finans çevrelerindeki konumuna yönelik güvenin somut bir işareti olarak değerlendirildi.
SOCAR TÜRKİYE, UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN REFİNANSMANINI TAMAMLADI
