Orzax halka arz sürecini başlattı
Takviye edici gıda üreticisi Orzax, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayının ardından halka arz sürecini başlattı. Halka arza ilişkin dokümanlar Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’ta yayımlandı. Halka arza İnfo Yatırım liderliğinde kurulan konsorsiyum aracılık edecek.
Orzax, talep toplama sürecini 29-30 Haziran - 1 Temmuz tarihlerinde 3 gün boyunca gerçekleştirecek. Halka arz fiyatı 69 TL olarak belirlendi ve şirketin borsa kodu ORZAX olacak.
halka arz ve sermaye yapısı
Halka arzla birlikte şirketin çıkarılmış sermayesinin 307.000.000 TL’den 338.500.000 TL’ye çıkarılması planlanıyor. Halka arz kapsamında 31.500.000 TL nominal değerli payın sermaye artırımı yoluyla, 21.000.000 TL nominal değerli payın ise ortak satışı yoluyla halka arz edilmesi hedefleniyor. Halka açıklık oranının %15,51 olması beklenirken, halka arzın toplam büyüklüğünün 3.622.500.000 TL olacağı öngörülüyor.
Şirket yetkilileri, halka arz gelirlerinin tamamının Orzax’a aktarılacağını belirtiyor; ortak satışı kapsamında elde edilecek gelirin ilişkili taraflara olan diğer alacak bakiyesinin kapatılmasında kullanılacağı ifade edildi.
kullanım alanları ve büyüme hedefleri
Orzax CEO'su Yunus Emre Alimoğlu, halka arzdan elde edilecek kaynakla yeni yatırımlar, Ar-Ge merkezlerinin geliştirilmesi ve küresel pazarlardaki genişleme stratejilerinin destekleneceğini açıkladı. Alimoğlu, gelirin diğer bölümünün işletme sermayesi ihtiyacı ve finansal verimliliğin artırılması için kullanılacağını belirtti.
Alimoğlu, şirketin 2004'ten bu yana Ar-Ge odaklı ve yüksek kalite standartlarıyla faaliyet gösterdiğini; modern üretim tesisleri ve geniş ürün portföyüyle hem Türkiye hem de yurtdışında sağlık profesyonelleri ve tüketiciler nezdinde güven oluşturduklarını vurguladı. Halka arz sonrasında yatırımcılarla birlikte sürdürülebilir ve planlı büyümeye devam etmeyi hedeflediklerini söyledi.
sektör görünümü
Alimoğlu, takviye edici gıda pazarına ilişkin verdiği bilgilerde 2024 araştırmalarına göre Türkiye pazarının 1,43 milyar dolar büyüklüğe ulaştığını ve 2033'e kadar yıllık yaklaşık %10 bandında büyüme beklendiğini aktardı. Dünya pazarı büyüklüğünün 192,5 milyar dolar olduğu; ABD'de kişi başı tüketimin yaklaşık 180 dolar, Avrupa'da 100-130 dolar ve Türkiye'de 16-17 dolar seviyesinde gerçekleştiği bilgisi paylaşıldı.
Şirket yetkilileri, halka arzın Orzax’ın yatırım, Ar-Ge ve küresel büyüme hedeflerini destekleyerek sektördeki konumunu güçlendireceğini ifade etti.
YUNUS EMRE ALİMOĞLU (SOLDA) VE SELAM ALİMOĞLU
