Küresel piyasalar Fed beklentileri ve veri akışı arasında karışık seyrediyor
Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası olan Fed'e ilişkin faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesiyle birlikte yatırımcılar, bu hafta ABD'de açıklanacak istihdam verileri öncesi temkinli bir tutum sergilemeyi sürdürüyor. Küresel ekonominin enflasyonla mücadelesi devam ederken, Fed'in bu ay gevşemeye gitmesine ilişkin fiyatlamalar varlık fiyatlarını şekillendiriyor.
Fed beklentileri ve para piyasaları
Analistler, bu hafta açıklanacak istihdam verilerinin Fed'in faiz indirimi yol haritasına ilişkin önemli sinyaller vereceğini belirtiyor. Para piyasalarında, Bankanın 17 Eylül toplantısında 25 baz puan indirime gitme olasılığı yüzde 90 seviyesine fiyatlanmış durumda. Yıl sonuna kadar bankanın toplamda 2 adet 25'er baz puan indirime gitmesi beklenirken, ikinci indirimin aralık ayına yakın olduğu öne çıkıyor.
ABD cephesi ve yetkili açıklamaları
ABD'de hükümetten Fed'e yönelik eleştiriler sürüyor. Hazine Bakanı Scott Bessent, Fed'in bağımsız kalması gerektiğini vurgulayarak, bankanın "birçok hata yaptığını" kaydetti. Bessent, piyasaların Trump yönetiminin eylemlerinden rahatsız olduğu görüşünü reddetti.
Ons altın ve emtia piyasaları
Parasal gevşeme beklentileri kıymetli metallere talebi canlı tutuyor. Ons altın, daha önce 22 Nisan'da görülen 3.500 dolar seviyesindeki rekorunu aşarak 3.508,92 dolar ile yeni bir zirve kaydetti. Son 6 işlem gününde yükseliş gösteren ons altın şu sıralarda yüzde 0,6 değer kazanımıyla 3.496 dolar düzeyinden işlem görüyor. Gümüşün ons fiyatı da artışını dördüncü işlem gününe taşıyarak 40,82 dolar ile Eylül 2011'den bu yana en yüksek seviyelerine yaklaştı.
Bu gelişmeler ABD tahvil piyasalarında uzun vadeli tahvillerde satış ağırlıklı seyri beraberinde getirirken, ABD 10 yıllık tahvil faizi şu sıralarda yüzde 4,25 seviyesinde dengelendi. Dolar endeksi, beş günlük düşüşün ardından yüzde 0,2 artışla 97,9 düzeyinde bulunuyor. Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,4 yükselişle 68,3 dolar seviyesinde işlem görüyor.
Avrupa piyasaları ve enflasyon gündemi
Avrupa borsalarında dün genel olarak pozitif bir seyir izlendi. Bugün yatırımcıların odağında Avro Bölgesinde açıklanacak Ağustos ayı tüketici enflasyonu verisi var. Bölgedeki enflasyonla mücadele sürerken, Avrupa Merkez Bankası ECB bu yıl temel politika faizinde toplam 300 baz puanlık indirimler gerçekleştirmişti.
Ağustos ayında Avro Bölgesi imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 50,7 ile büyüme eşik değerinin üzerinde gerçekleşti. Dün İngiltere'de FTSE 100 yüzde 0,10, İtalya'da FTSE MIB 30 yüzde 0,51, Fransa'da CAC 40 yüzde 0,05 ve Almanya'da DAX 40 yüzde 0,57 değer kaybetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar ise karışık seyretti.
Asya piyasaları ve BoJ mesajı
Asya borsalarında Güney Kore dışında negatif bir görünüm hakim olurken, Japonya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Ryozo Himino merkez bankasının faiz artırımlarına devam etmesi gerektiğini belirtti. Himino, küresel ekonomik belirsizliğin yüksek olduğunu ve Japonya'nın ABD ile yapılan ticaret anlaşmasının belirsizliği azalttığını ifade etti.
Bölge genelinde makro veri akışı sakin seyrederken, Çin ve Hong Kong endekslerinde kar satışları ve düzeltmeler izlendi. Kapanışa yakın Japonya Nikkei 225 yüzde 0,2, Şanghay bileşik yüzde 1,1 ve Hong Kong Hang Seng yüzde 0,7 değer kaybederken, Güney Kore Kospi yüzde 0,8 yükseldi.
Türkiye piyasaları ve büyüme verisi
Borsa İstanbul'da dün satış ağırlıklı bir seyir izlendi; BIST 100 endeksi günü yüzde 0,07 düşüşle 11.279,95 puandan tamamladı. VİOP'ta BIST 30 ekim vadeli kontrat akşam seansında yüzde 0,1 yükseldi. Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 4,8 büyüme kaydetti; bu veri piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.
Dolar/TL, önceki kapanışa göre yatay bir seyirle dün 41,1150 seviyesinden kapandı; açılışta bankalararası piyasada 41,1490 seviyesinden işlem görüyor. Analistler, yurt içinde bugün veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi enflasyon verisi ile ABD imalat PMI verilerinin izleneceğini belirtiyor. Teknik açıdan BIST 100 için 11.200 ve 11.100 puanın destek, 11.300 ve 11.400 seviyelerinin direnç konumunda olduğu vurgulanıyor.
Bugünün takip edilecek verileri
12.00 Avro Bölgesi, Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi
16.45 ABD, Ağustos ayı imalat sanayi PMI
17.00 ABD, Ağustos ayı ISM imalat sanayi PMI
17.00 ABD, Temmuz ayı inşaat harcamaları
Not: Piyasa dinamikleri hızla değişebileceğinden yatırımcıların yayınlanan verileri ve yetkililerin açıklamalarını takip etmeye devam etmesi önem taşıyor.
