Küresel piyasalarda karışık seyir
Küresel piyasalarda risk iştahı, ABD'den gelen işgücü verileri ve Fed yetkililerinin mesajlarıyla şekillendi. Tarifelerin enflasyonist etkilerine ilişkin soru işaretleri sürerken, işgücü talebine ilişkin zayıf sinyaller yatırımcıları temkinli olmaya itti.
ABD'de istihdam verileri ve piyasa beklentileri
Yatırımcıların odağında bugün açıklanacak ADP özel sektör istihdamı ve yarın açıklanacak tarım dışı istihdam ile işsizlik verileri bulunuyor. Haftanın erken verilerinden JOLTS açık iş sayısı Temmuz'da 7 milyon 181 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında kaldı ve Eylül 2024'ten bu yana en düşük seviyeyi işaret etti.
Analistler, JOLTS ve diğer istihdam göstergelerinin işgücü piyasasında zayıflama sinyali verdiğini, bunun da faiz indirim beklentilerini desteklediğini belirtiyor. Para piyasalarında Fed'in eylül ayında 25 baz puan indirim yapacağına kesin gözüyle bakılırken, ekim için de indirim beklentileri güçlendi.
Fed raporu ve yetkililerin mesajları
Fed, ekonomik değerlendirmeleri içeren "Bej Kitap" raporunda ekonomik faaliyetin "çok az değiştiğini" veya "hiç değişmediğini" bildirdi. Rapordan alınan sinyallerin daha çok enflasyon kaynaklı risklere atıf yaptığı, tarifeler kaynaklı fiyat artışlarının Fed'in gevşeme sürecinin en temel belirsizliklerinden biri olduğu vurgulandı.
Fed yetkilileri de güvercin çıktı. St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem, faiz oranlarının mevcut koşullar için uygun olduğunu ve işgücü piyasası risklerinin aşağı yönlü olduğuna dikkat çekti. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, işgücü piyasasındaki zayıflamayı gerekçe göstererek eylül ayı için faiz indirimi çağrısını yineledi. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic ve Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari de gevşemeye alan bulunduğuna dair temkinli mesajlar verdi.
Piyasa tepki ve ana göstergeler
Altın ve tahviller
Ons altın dün rekor seviyeye çıkarak 3.578,54 dolar'a yükselmişti; kar realizasyonlarıyla yeni seansta yükseliş serisini kırdı ve şu sıralarda yüzde 0,8 azalışla 3.531 dolar seviyesinden işlem görüyor. Uzun vadeli tahvillerde dün tarife belirsizlikleri ile hızlanan satışlar, yeni işlem gününde yerini alış ağırlıklı seyre bıraktı. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün görülen yüzde 4,30 seviyelerinden gerileyerek şu sıralarda yaklaşık yüzde 4,22 seviyesinde dengelendi.
Döviz, emtia ve borsalar
Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 98,2 seviyesinde bulunurken, Brent petrol varil fiyatı yüzde 0,4 düşüşle yaklaşık 67 dolar'dan işlem görüyor. New York Borsası'nda S&P 500 yüzde 0,51 ve Nasdaq yüzde 1,02 yükselirken, Dow Jones yüzde 0,05 geriledi. Endeks vadeli kontratlar yeni güne karışık başladı.
Avrupa ve Asya piyasaları
Avrupa borsaları genel olarak pozitif seyretti. ECB Başkanı Christine Lagarde, Avrupa Sistemik Risk Kurulu toplantısında finansal sistem mimarisinin değiştiğini ancak işlevler ve risklerin değişmediğini belirterek sağlam risk yönetimi ve gözetime vurgu yaptı. Avro Bölgesi ÜFE Temmuz'da aylık %0,4, yıllık %0,2 arttı. AB Komisyonu ise MERCOSUR ve Meksika ile uzlaşılan ticaret anlaşmalarının yasal metinlerini üyelere sundu.
Asya tarafında karışık seyir göze çarptı. Çin'de 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yılı nedeniyle düzenlenen tören uluslararası katılımla gerçekleşti. Kurumsal tarafta BYD ile ilgili büyüme ve hedef revizyonu haberleri şirket hisselerinde baskı oluşturdu; kredi regülasyonlarına ilişkin haberler risk algısını artırdı. Japonya'da Nikkei 225 yüzde 1,6, Güney Kore'de Kospi yüzde 0,1 yükselirken, Çin'de Şanghay bileşik yüzde 1,6 ve Hong Kong'da Hang Seng yüzde 1,2 geriledi.
Yurt içi piyasalar ve veri gündemi
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dün satış ağırlıklı seyretti ve günü yüzde 1,29 düşüşle 10.737,68 puan'dan tamamladı. VİOP'ta BIST 30 ekim vadeli kontrat gece seansında yüzde 0,1 geriledi. Türkiye'de TÜFE ağustosta aylık %2,04, Yİ-ÜFE %2,48 arttı; yıllık TÜFE %32,95, Yİ-ÜFE %25,16 olarak kaydedildi.
Dolar/TL dün kapanışta yatay seyirle 41,1560'tan kapanırken, bankalararası piyasada açılışta 41,1630 seviyesinden işlem görüyor. Analistler BIST 100 için teknik destek seviyelerini 10.700 ve 10.600, dirençleri ise 11.800 ve 11.900 puan olarak işaret ediyor.
Bugünün takip edilecek verileri
12.00 Avro Bölgesi, temmuz ayı perakende satışlar
14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri
14.30 Türkiye, ağustos ayı reel efektif döviz kuru
15.15 ABD, ağustos ayı ADP özel sektör istihdamı
15.30 ABD, temmuz ayı dış ticaret dengesi
15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları
16.45 ABD, ağustos ayı hizmet sektörü/bileşik PMI
17.00 ABD, ağustos ayı ISM hizmet sektörü PMI
Yatırımcılar, özellikle ABD istihdam verilerinden gelecek sinyalleri ve Fed iletişimindeki ince nüansları takip ederek pozisyonlarını şekillendirmeye devam ediyor.
