Küresel piyasalarda karışık seyir: Fed beklentileri ve jeopolitik riskler öne çıkıyor
Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) kaynaklı faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesi risk iştahını canlı tutarken, devam eden jeopolitik riskler ve ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) faiz artırmasını beklediğine dair açıklamaları sonrası Asya piyasalarındaki satışlar yatırımcılar arasında karışık bir görünüm oluşturdu.
Fed beklentileri ve para piyasaları
ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin beklendiği kadar hızlanmaması, Fed'in faiz indirimine gideceğine dair fiyatlamaları güçlendirdi. Bu ortamda para piyasalarında Eylül ayında 25 baz puanlık indirim olacağı beklentisi hakimken, 50 baz puanlık bir indirimin de masada olduğu belirtiliyor.
Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, tarifelerin enflasyona etkisinin geçici mi kalıcı mı olduğunu anlamaya çalıştıklarını, bunun da faiz indirimi zamanlamasını etkileyeceğini vurguladı. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic ise iş gücü piyasası sağlam kaldığı sürece bu yıl tek bir faiz indiriminin uygun olduğunu belirtti.
Fed başkanlığı sonrası belirsizlik de sürüyor; görevi gelecek yıl Mayıs'ta sona erecek Jerome Powell'ın yerine kimin geçeceği netlik kazanmamışken, ABD Başkanı Donald Trump olası halef adaylarını sınırladığını ve açıklamayı "biraz erken" yapabileceğini ifade etti.
Hisse senetleri, tahviller ve emtia
New York borsası kapanışlarında Dow Jones %1,04, S&P 500 %0,32, Nasdaq %0,14 değer kazandı; S&P 500 ve Nasdaq kapanış rekorları yenilendi (S&P 500: 6.466,58, Nasdaq: 21.713,14).
Enflasyon endişelerinin azalmasıyla ABD 10 yıllık tahvil faizi %4,23'e geriledi. Dolar endeksi yatay seyrederken (97,7), Bitcoin Fed beklentileriyle birlikte 124 bin dolar seviyesini aşarak rekor tazeledi.
Faiz indirim beklentileri dolara talebi azaltırken, altının ons fiyatı %0,2 artışla 3.362 dolar seviyesinde işlem gördü. Brent petrol varil fiyatı ise yaklaşık %0,2 yükselişle 65,6 dolar düzeyinde seyrediyor.
Kurumsal gelişmeler
ABD teknoloji şirketlerinden Apple'ın hisseleri, şirketin yapay zeka destekli robotlar, ev güvenlik sistemleri ve akıllı ekranlar gibi alanlara genişleme planlarına dair haberlerin ardından %1,6 değer kazandı. Yapay zeka bulut bilişim girişimi CoreWeave ikinci çeyrekte beklenenden fazla zarar açıklamasıyla %20,8 düştü. Restoran zinciri Cava ise yıl içi satış tahminlerini aşağı çekmesi nedeniyle %16,6 değer kaybetti.
Bölgesel görünüm
Avrupa
Fed'e yönelik iyimserlik ve ticari gerilimlerin hafifleme beklentileri Avrupa borsalarını destekledi. İtalya FTSE MIB 30 %0,6, Fransa CAC 40 %0,66, İngiltere FTSE 100 %0,19, Almanya DAX 40 %0,67 yükseldi. Almanya'da Temmuz enflasyonu aylık %0,3, yıllık %2 olarak beklentilerle paralel gerçekleşti.
Asya
Asya piyasalarında Bessent'in BoJ ile ilgili açıklamaları sonrası yen'in dolar karşısında güçlenmesi Japonya'da satış baskısını artırdı. Kapanışa yakın Nikkei 225 %1,5 düşüşHang Seng %0,1 düşüş, Şanghay bileşik %0,1 yükselişle 3.704,77 puan seviyesini test etti; Kospi %0,1 yükseldi. Dolar/yen paritesi yaklaşık %0,6 azalışla 146,5 seviyesinde işlem görüyor.
Türkiye
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi önceki günü 10.949,95 puanla %0,04 düşüşle tamamladı. VİOP'ta BIST 30 Ağustos vadeli kontrat 12.338,00 puanda kapanışa göre %0,3 azalış gösterdi.
Dolar/TL dün %0,1 artışla 40,7751'den kapanırken, bankalararası piyasada açılışta yatay seyirle 40,7760 civarında işlem görüyor.
Analistler, bugün TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın açıklayacağı yılın üçüncü enflasyon raporu, TCMB haftalık para ve banka istatistikleri ile yurtdışında İngiltere ve Avro Bölgesi GSYH verileri ve ABD ÜFE'sinin izleneceğini belirtiyor. Teknik açıdan BIST 100 için 10.850 ve 10.750 seviyeleri destek; 11.050 ve 11.150 seviyeleri direnç olarak not ediliyor.
Bugünün takip edilecek verileri
09:00 İngiltere, 2. çeyrek GSYH
09:00 İngiltere, Haziran sanayi üretimi
09:00 İngiltere, Haziran dış ticaret dengesi
10:30 Türkiye, TCMB enflasyon raporu
12:00 Avro Bölgesi, 2. çeyrek GSYH
12:00 Avro Bölgesi, Haziran sanayi üretimi
14:30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri
15:30 ABD, Temmuz Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)
15:30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları
Genel olarak piyasalarda, Fed'in faiz indirimine ilişkin beklentilerin hisse senedi ve emtia piyasalarını desteklediği, ancak jeopolitik gelişmeler ve merkez bankası politika beklentilerinin bölgesel farklılaşmalar yaratarak küresel görünümü karıştırdığı görülüyor.
