Hazine ve Maliye Bakanlığı, Dolar Cinsinden Tahvil İhracını Tamamladı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolar cinsinden 2032 vadeli tahvil ihraç tutarını 2,5 milyar dolar olarak belirledi. Bu ihraç, 200'den fazla yatırımcının katılımıyla gerçekleştirildi ve ihraç tutarının 3 katına yakın talep gördü.
İhracın Detayları
Bakanlığın resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, bu yıl için tasarlanan dış finansman programı kapsamında tahvil ihracı için Citi, Goldman Sachs, JP Morgan ve Societe Generale gibi uluslararası bankalara 5 Şubat tarihinde yetki verildi. İhracın sonuçları aynı gün içerisinde tamamlandı ve tahvil bedeli 12 Şubat tarihinde Bakanlığın hesaplarına girecek.
Kupon ve Getiri Oranı
12 Şubat 2032 vadeli tahvilin kupon oranı %7,125, getiri oranı ise %7,2 olarak belirlendi.
Prim Farkında Tarihi Düşüklük
İhraca ilişkin olarak belirlenen prim farkı, benzer vadedeki ABD Hazine tahvil getirisi üzerine kaydedilen 287,9 baz puan seviyesinde gerçekleşti. Bu durum, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen konvansiyonel tahvil ihraçları arasında son 7 yıl içerisindeki en düşük prim farkı olarak kaydedildi.
Yatırımcı Dağılımı
Tahvil ihracına gösterilen yoğun ilgi doğrultusunda, tahvilin %40’ı Birleşik Krallık, %34’ü ABD, %12’si diğer Avrupa ülkeleri, %8’i Türkiye ve %6’sı diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı.
Finansman Sağlama Hedefi
Bu tahvil ihracı ile birlikte, 2025 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplamda 2,5 milyar dolar tutarında finansman sağlanmış oldu.
