Ağaoğlu GYO halka arzı: Talep toplama 1-3 Nisan'da
Halka arz süreci ve amaçları
Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Ağaoğlu GYO), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayının ardından halka arz sürecinde 1-2-3 Nisan tarihlerinde talep toplayacak. Halka arz kapsamında pay başına satış fiyatı 21,10 TL olarak sabitlenmiş olup, şirketin Borsa İstanbul'da işlem görmesi planlanıyor.
Halka arzın hedefleri
Şirketten yapılan açıklamada halka arzın öncelikli hedefleri arasında sermaye yapısını güçlendirmek, finansal esnekliği artırmak ve elde edilecek fonu sürdürülebilir büyüme stratejisi doğrultusunda yeni yatırımların finansmanında kullanmak yer alıyor. Ayrıca halka arzın kurumsal yönetim ilkelerinin daha ileri seviyeye taşınmasına katkı sağlaması bekleniyor.
Beklenen etkiler
Ağaoğlu GYO, bu süreçle gayrimenkul sektöründeki projelerini genişletmeyi ve portföyünü çeşitlendirmeyi hedefliyor. Halka arzın yatırımcılara yeni bir alternatif sunması öngörülüyor.
Burak Kutluğ'un değerlendirmesi
Burak Kutluğ, halka arz sürecine ilişkin değerlendirmesinde şunları belirtti:
"Ağaoğlu 45 senelik bir firma. Toplam 7 milyon metrekare inşaat bitirmiş, 60 binden fazla konut satmış; ticari gayrimenkul, ofis, birçok gayrimenkul geliştirmiş, Türkiye’de biraz aslında gayrimenkule denk düşen markalardan biri. En önde gelenlerden biriyiz. 12 senedir İtibar Endeksi’nde hala bir çıkan, aralıksız birinci çıkan bir markayız. Dolayısıyla gayrimenkulle biliniyoruz ama bir yandan da tabii enerji yatırımlarımız var, halka açık bir Tatlıpınar Enerji şirketimiz var; turizm yatırımlarımız var, tarım var, teknoloji var. Bu aralar biraz tabii gündemimiz gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın halka arzı."
Bir taraftan büyüyen bir taraftan da temettü dağıtan bir GYO yapma arzusunda olduklarını söyleyen Kutluğ, şöyle devam etti:
"Biz aslında şunu yapmak istedik; 2023 Ekim ayında alınan bir karar, kurumsallaşmanın bir adımı olarak yaptık. Ama kurumsallaşma derken sıkıcı olmayan, bir taraftan büyüyen bir taraftan da temettü dağıtan bir GYO yapma arzusundayız. Dolayısıyla 2023 Ekim ayında başlayan süreç, 2024’te halka arz GYO dönüşümüyle tamamlandı. En son da geçen hafta, 2026’nın Mart ayında SPK’dan onayımızı aldık. İnşallah 1, 2, 3 Nisan’da bu halka arzı yapacağız. Bu kaynaklarla ek yatırımlar yapacağız ve mevcut gelirlerimizle; kiralık alanlarımızla, satılık alanlarımızla hem temettü dağıtan hem de büyüyen bir portföy oluşturma arzusundayız. Portföyümüz 19.6 milyar TL büyüklüğünde. Tamamı bitmiş, ruhsatlı, iskanlı, şehrin ana merkezlerindeki gayrimenkullerden oluşuyor. Büyümeye alışık bir firmayız, Ağaoğlu yatırımcılarına kazandırmasıyla bilinen bir firma. GYO’muzu da işte bugün 19.6 milyar, inşallah yanına bir sıfır daha ekleriz."
Kutluğ ayrıca, "Biz bize güvenenleri hiç mahcup etmedik. İnşallah herkesi halka arzımızda küçük de olsa büyük de olsa bir tarafında olmasını arzu ederiz" ifadelerini kullandı.
Açıklamada, Ağaoğlu'nun kendi müşteri tabanında yaklaşık 200 bine yakın müşteri bulunduğu, toplam portföy büyüklüğünün 3,5 milyar dolar olduğu ve GYO bünyesine yalnızca 19,6 milyar TL değerinde bitmiş varlıkların alındığı vurgulandı. Şirket, halka arzdan sağlanacak kaynaklarla hem büyümeyi hem de temettü dağıtımını dengede tutan bir GYO modeli oluşturmayı hedefliyor.
AĞAOĞLU ŞİRKETLER GRUBU CEO'SU BURAK KUTLUĞ
