Adm Elektrik Dağıtım 500 milyon dolarlık Eurobond ihracıyla kaynak sağladı
Uluslararası piyasalardan güçlü talep, yatırım planlarını destekleyecek
Aydem Enerji’nin elektrik dağıtım alanında faaliyet gösteren şirketlerinden Adm Elektrik Dağıtım, Aydın, Denizli ve Muğla başta olmak üzere bölgedeki altyapı yatırımlarını artırmak amacıyla uluslararası piyasalarda 500 milyon ABD doları tutarında Eurobond ihracı gerçekleştirdi.
İhraç 5 yıl vadeli olup yüzde 9,5 kupon oranına sahip. Tahvil, İrlanda borsası Euronext Dublin’de işlem görecek. İhraçta birinci derecede sorumlu finans kuruluşları olarak Morgan Stanley ve Citigroup görev aldı.
İhraca yaklaşık 100 uluslararası yatırımcı katıldı ve toplam 1,2 milyar dolar talep toplandı; uzun vadeli yatırımcıların oranı yaklaşık %65 oldu. Bu sonuçla işlem, ihraç büyüklüğünün yaklaşık 2,4 katı talep görmüş oldu.
Şirket, ihraçtan elde edilecek kaynağın büyük bölümünü bölgedeki altyapı yatırım harcamaları (CAPEX) için kullanmayı planlıyor.
Yatırım hedefleri ve bütçe dağılımı
Aydem Enerji CEO’su Serdar Marangoz ihraçla ilgili şunları belirtti: 'Gdz Elektrik Dağıtım şirketimiz için 2024 yılında gerçekleştirdiğimiz 500 milyon dolarlık Eurobond ihracının ardından, Adm Elektrik Dağıtım şirketimiz için de uluslararası piyasalarda hayata geçirdiğimiz bu işlemi de başarıyla tamamlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Küresel yatırımcılardan gelen yüksek ve nitelikli talep, dağıtım iş kolumuzun finansal gücüne ve uzun vadeli yatırım yaklaşımımıza duyulan güvenin önemli bir göstergesi oldu. Elde edilen kaynağı yatırım harcamaları ve bilanço yapımızı daha da sağlamlaştırmak için kullanacağız.'
Marangoz, önümüzdeki döneme ilişkin olarak şirketin planlarını şu şekilde özetledi: Önümüzdeki 5 yılda dağıtım grubu şirketleriyle Aydın, Denizli, Muğla, Manisa ve İzmir şehirlerine 2 milyar doların üzerinde elektrik dağıtım şebekesi yatırımı yapılacak. Bölgedeki bakım bütçesi yaklaşık 3 katına çıkarıldı ve iyileştirme faaliyetleri için 5 yılda yaklaşık 500 milyon dolar ayrıldı.
Şirket, açıklamada ülkenin enerji altyapısına uzun vadeli ve sürdürülebilir katkı sağlamaya devam edeceklerini vurguladı.
AYDEM ENERJİ CEO'SU SERDAR MARANGOZ
