Küresel piyasalar Powell sonrası pozitif seyre başladı
Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın güvercin mesajlarının ardından bankanın eylülde faiz indirimine gidebileceği beklentisiyle haftaya pozitif açıldı. Powell'ın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndaki konuşması, Fed'in politika duruşuna ilişkin belirsizlikleri tamamen silmemekle birlikte, eylülde olası bir indirime dair iyimserliği artırdı.
Powell'ın mesajı ve para piyasaları
Powell konuşmasında, "Politikanın kısıtlayıcı bölgede olmasıyla birlikte temel görünüm ve değişen risk dengesi, politika duruşumuzu ayarlamamızı gerektirebilir." ifadelerini kullandı. Powell ayrıca kısa vadede enflasyona yönelik risklerin yukarı, istihdama yönelik risklerin ise aşağı yönlü olduğuna dikkat çekti.
Powell'ın açıklamalarının ardından para piyasalarında Fed'in eylül ayında %87 ihtimalle 25 baz puan indirime gideceği fiyatlanıyor. Analistler, diğer Fed yetkililerinden gelen zaman zaman şahin tonlu mesajlara rağmen Powell sonrası yatırımcı risk iştahının arttığını belirtiyor.
Fed odaklı veri gündemi
Bu hafta piyasaların odağında, Fed'in enflasyon göstergesi olarak izlediği çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi yer alıyor. Analistler, bu verilerden çıkacak sinyallerin piyasa yönü üzerinde belirleyici olacağını vurguluyor.
ABD piyasaları ve tahviller
New York Borsası'nda Powell'ın güvercin tonu sonrası cuma günü alıcılı bir seyir izlendi. S&P 500 yüzde 1,52, Nasdaq yüzde 1,88, Dow Jones yüzde 1,89 değer kazandı. Endeks vadeli kontratlar yeni haftaya hafif satıcılı başladı.
Tahvil piyasalarında ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi cuma günü 7 baz puan düşüşle %4,26 seviyesine geriledi; şu sıralarda %4,27 seviyesinde bulunuyor.
Ons altın, faiz indirimi beklentileriyle cuma günü yüzde 1 yükselişle 3.372 dolar seviyesine çıktı; şu sıralarda 3.366 dolar civarında işlem görüyor. Dolar endeksi cuma günü yüzde 0,9 düşüşle 97,7 seviyesinden kapanırken, şu anda 97,9 seviyesinde bulunuyor. Brent petrol varil fiyatı yatay seyirle 67,3 dolardan işlem görüyor.
Kredi derecelendirmesi: Fitch'ten ABD değerlendirmesi
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD'nin uzun vadeli kredi notunu "AA+" olarak teyit etti ve not görünümünü "durağan" olarak belirledi. Açıklamada, ABD'nin büyük mali açıkları ve artan borç yüküyle ilgili yapısal zorluklara dair endişeler ifade edildi. Fitch, ABD'nin 2024 için yıllık ortalama ekonomik büyümesini %2,8, 2025 için ise %1,5 olarak öngördü.
Avrupa ve jeopolitik gelişmeler
Avrupa borsalarında cuma günü alış ağırlıklı bir seyir görüldü. ECB Başkanı Christine Lagarde, avro bölgesinde enflasyonun keskin biçimde yavaşladığını ve bunun istihdam açısından düşük maliyetle gerçekleştiğini belirtti. Para piyasalarında ECB'nin ekimde 25 baz puan indirim yapabileceği beklentileri güçlendi.
Jeopolitik tarafta Rusya-Ukrayna Savaşı gelişmeleri bölge piyasaları tarafından yakından izleniyor. Bugün resmi tatil nedeniyle İngiltere'de Londra Borsası'nda işlemler gerçekleşmeyecek.
Cuma kapanışlarında Avrupa endeksleri: FTSE 100 yüzde 0,13, DAX 40 yüzde 0,29, FTSE MIB 30 yüzde 0,69, CAC 40 yüzde 0,40 yükseldi. Avrupa endeks vadeli kontratlar yeni haftaya hafif satıcılı başladı.
Asya piyasaları ve BoJ Başkanı'nın söylemleri
Asya borsaları genel olarak Fed kaynaklı iyimserlikle pozitif açıldı. Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda, Jackson Hole'daki konuşmasında işgücü sıkıntısının en acil ekonomik sorunlardan biri olduğunu ve pandeminin neden olduğu küresel enflasyonun Japonya için dışsal bir şok işlevi gördüğünü söyledi.
Japon tahvil piyasalarında satış eğilimi dikkat çekerken, Japonya'nın 10 yıllık tahvil faizi %1,62 ile yaklaşık 18 yılın en yüksek seviyesinde seyrediyor. Kapanışa yakın piyasa verileri: Nikkei 225 yüzde 0,4, Şanghay bileşik yüzde 0,9, Hang Seng yüzde 2, Kospi yüzde 1,1 artıda kapattı.
Türkiye piyasaları: BIST rekor, KKM uygulamasında değişiklik
Borsa İstanbul'da cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izlendi. BIST 100 endeksi günü yüzde 0,52 artışla 11.372,33 puanla tamamladı ve gün içinde 11.398,27 puanla rekor seviyeyi test etti; böylece haftalık kapanış da tüm zamanların en yüksek seviyesi olarak kaydedildi.
VİOP'ta BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat cuma akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,12 artışla 12.708,00 puan seviyesinde işlem gördü.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 23 Ağustos tarihinden itibaren gerçek kişiler için Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında yenileme ve açılış işlemleri yapılmayacağını duyurdu.
Dolar/TL cuma günü yatay seyirle 40,9360'tan kapanırken, bankalararası piyasada açılışta önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 41,0000'den işlem görüyor.
Analistler teknik olarak BIST 100'de 11.400 ve 11.500 seviyelerini direnç, 11.300 ve 11.200 puanları destek konumunda değerlendiriyor.
Bugün takip edilecek veriler
10.00 Türkiye, ağustos ayı reel kesim güven endeksi
10.00 Türkiye, ağustos ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranı
11.00 Almanya, ağustos ayı Ifo iş dünyası güven endeksi
15.00 ABD, temmuz ayı inşaat izinleri
15.30 ABD, temmuz ayı Chicago Fed ulusal aktivite endeksi
17.00 ABD, temmuz ayı yeni konut satışları
17.30 ABD, ağustos ayı Dallas Fed imalat sanayi endeksi
İngiltere'de Londra Borsası tatil nedeniyle kapalı olacak.
